Сравнение MP vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TPC прибылен с P/E 51.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у MP — 4.22. EV/EBITDA TPC — 12.46, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как TPC показывает рентабельность 6.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MP — 0.44, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MP | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | 51.96 | |
| P/B | 4.22 | 3.34 | |
| P/S | 28.94 | 0.71 | |
| PEG | -3.92 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | 6.50% | |
| ROA | -1.85% | 1.52% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 11.74% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 3.97% | |
| Чистая маржа | -20.48% | 1.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.26% | |
| EPS | $-0.40 | $1.48 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $23.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPC: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MP — 41.3, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как TPC ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TPC выше SMA 200 (+8.3%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MP — 1.63, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 40.18 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 16.07 | |
| CCI (20) | -155.51 | -112.17 | |
| MFI | 37.68 | 49.40 | |
| Williams %R | -87.42 | -83.93 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -16.15 | -19.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 27.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -6.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | -4.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | +8.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 103.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.66 | |
| ATR % | 6.98% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 1.76 | |
| RS Rating | 95.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -22.93 | |
| BB ширина | 27.75 | 30.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MP генерирует 275,46 млн $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как TPC генерирует прибыль (80,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MP — -328,13 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MP | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 80,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0.16% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.26% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+25.14%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MP — апрель (-5.05%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +31.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — MP или TPC?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Tutor Perini Corporation?
Какая акция лучше по технике — MP или TPC?
Что лучше купить — MP или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией