Сравнение MP vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -141.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PRIM показывает P/E 23.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. PRIM генерирует прибыль с ROE 15.21%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0.44, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MP | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | 23.26 | |
| P/B | 4.22 | 3.43 | |
| P/S | 28.94 | 0.77 | |
| PEG | -3.92 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | 15.21% | |
| ROA | -1.85% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 10.38% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 4.96% | |
| Чистая маржа | -20.48% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.97% | |
| EPS | $-0.40 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $31.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MP составляет 41.3 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). PRIM менее волатилен — бета 1.40 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 8.00 | |
| CCI (20) | -155.51 | -66.65 | |
| MFI | 37.68 | 40.87 | |
| Williams %R | -87.42 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -16.15 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.40 | |
| ATR % | 6.98% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 0.89 | |
| RS Rating | 95.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -46.45 | |
| BB ширина | 27.75 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MP — 275,46 млн $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PRIM зарабатывает 274,90 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MP | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PRIM обеспечивает 0.30% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MP приходится на ноябре (+25.14%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Слабые месяцы: для MP — апрель (-5.05%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — MP или PRIM?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Primoris Services Corporation?
Какая акция лучше по технике — MP или PRIM?
Что лучше купить — MP или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией