Сравнение MOS vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MOS выглядит привлекательнее: 9.55 против 64.97. Премия к оценке SOLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MOS дешевле: 0.58 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у SOLS — 9.03. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у SOLS — 16.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SOLS — 11.24%, у MOS — 5.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MOS удерживает чистую маржу на уровне 6.03%, опережая SOLS (5.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOS — 0.10, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOS | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.55 | 64.97 | |
| P/B | 0.59 | 9.03 | |
| P/S | 0.58 | 3.43 | |
| PEG | 0.09 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.92% | 11.24% | |
| ROA | 2.96% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 13.89% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 3.71% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.03% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 5.81% | |
| EPS | $2.29 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $37.66 | $9.28 | |
Технический анализ
SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MOS — 38.6 (нейтральная зона), SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLS выше на 0.3%, MOS — ниже на -11.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MOS — 17.0 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOLS стабильнее (0.33 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает SOLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOS | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.59 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 32.55 | 30.24 | |
| CCI (20) | -109.52 | -44.70 | |
| MFI | 38.71 | 41.15 | |
| Williams %R | -67.45 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -1.70 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.96 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.91% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.27% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.56% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 87.02 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.33 | |
| ATR % | 4.21% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | — | |
| RS Rating | 11.00 | — | |
| 52w от хая | -42.82 | -12.58 | |
| BB ширина | 14.00 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MOS — 12,05 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MOS — 540,70 млн $, SOLS — 237 млн $. MOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MOS — -534,60 млн $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOS | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,05 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 540,70 млн $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 824,80 млн $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | -534,60 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MOS — 4.03%, SOLS — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MOS — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOS — 38.57%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MOS | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.03% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MOS — июле (+4.90%), для SOLS — январе (+25.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MOS — март (-3.46%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Mosaic Company или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — MOS или SOLS?
Какие дивиденды у The Mosaic Company и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Mosaic Company или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — MOS или SOLS?
Какая акция лучше по технике — MOS или SOLS?
Что лучше купить — MOS или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией