Сравнение MOS vs SMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MOS торгуется с P/E 9.55, тогда как SMG — с P/E 30.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0.58 против 1.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MOS — 4.06, у SMG — 11.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMG отрицательный (-33.72%), что говорит об убыточности. MOS генерирует прибыль с ROE 5.92%. По этому критерию преимущество однозначно. MOS удерживает чистую маржу на уровне 6.03%, опережая SMG (3.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOS — 0.10, у SMG — -8.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOS | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.55 | 30.56 | |
| P/B | 0.59 | -11.83 | |
| P/S | 0.58 | 1.00 | |
| PEG | 0.09 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.92% | -33.72% | |
| ROA | 2.96% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 13.89% | 32.48% | |
| Операц. маржа | 3.71% | 13.58% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 3.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | -8.19 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.03% | 4.53% | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 138.95% | |
| EPS | $2.29 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $37.66 | $-4.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SMG: скоринг 26/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOS — 38.6, SMG — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MOS на -11.3%, SMG на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MOS — 17.0 (нет тренда), SMG — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOS — 0.47, SMG — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOS | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.59 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 32.55 | 43.83 | |
| CCI (20) | -109.52 | -61.52 | |
| MFI | 38.71 | 35.62 | |
| Williams %R | -67.45 | -56.17 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -1.70 | -3.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.96 | 22.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.91% | -1.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.27% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.56% | -2.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 87.02 | 89.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.09 | |
| ATR % | 4.21% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.03 | |
| RS Rating | 11.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -42.82 | -18.00 | |
| BB ширина | 14.00 | 20.26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOS генерирует 12,05 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MOS — 540,70 млн $, SMG — 145,20 млн $. MOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MOS — -534,60 млн $, SMG — 273,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOS | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,05 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 540,70 млн $ | 145,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $2.52 | |
| Операц. Cash Flow | 824,80 млн $ | 371,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,60 млн $ | 273,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MOS платит 4.03%, SMG — 4.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MOS — 13 лет, SMG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOS — 38.57%, SMG — 138.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MOS | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.03% | 4.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.32 | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 138.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | -12.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.90%), SMG — в июле (+6.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOS — март (-3.46%), SMG — август (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOS: +3.98% против +3.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Mosaic Company или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше рентабельность — MOS или SMG?
Какие дивиденды у The Mosaic Company и The Scotts Miracle-Gro Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Mosaic Company или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше маржинальность — MOS или SMG?
Какая акция лучше по технике — MOS или SMG?
Что лучше купить — MOS или SMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией