Сравнение MOS vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MOS выглядит привлекательнее: 9.55 против 29.09. Премия к оценке SHW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MOS: 0.58 vs 3.17 у SHW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0.59 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOS оценён ниже: 4.06 vs 20.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.23% против 5.92% у MOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHW — 10.86%, MOS — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.11, тогда как MOS практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MOS | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.55 | 29.09 | |
| P/B | 0.59 | 17.06 | |
| P/S | 0.58 | 3.17 | |
| PEG | 0.09 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.92% | 58.23% | |
| ROA | 2.96% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 13.89% | 49.12% | |
| Операц. маржа | 3.71% | 16.13% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.03% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 30.26% | |
| EPS | $2.29 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $37.66 | $18.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MOS составляет 39.5 (нейтральная зона), у SHW — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MOS на -10.4%, SHW на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MOS — 17.2 (нет тренда), SHW — 22.6 (слабый тренд). MOS менее волатилен — бета 0.47 против 0.86 у SHW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOS | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.45 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 43.32 | |
| CCI (20) | -83.24 | -64.86 | |
| MFI | 43.71 | 39.88 | |
| Williams %R | -64.77 | -56.68 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -0.97 | -10.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.17 | 22.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.23% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.42% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.08% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 70.70 | 118.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.86 | |
| ATR % | 4.16% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | -0.60 | |
| RS Rating | 11.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -42.61 | -18.52 | |
| BB ширина | 12.95 | 12.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOS — 12,05 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MOS — 540,70 млн $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: MOS генерирует -534,60 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOS | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,05 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 540,70 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | 824,80 млн $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -534,60 млн $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
MOS и SHW — дивидендные акции. Доходность: MOS — 4.03%, SHW — 1.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MOS платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOS — 38.57%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MOS | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.03% | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 30.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOS приходится на июле (+4.90%), а SHW — на ноябре (+7.00%). Слабые месяцы: для MOS — март (-3.46%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Mosaic Company или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — MOS или SHW?
Какие дивиденды у The Mosaic Company и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Mosaic Company или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше маржинальность — MOS или SHW?
Какая акция лучше по технике — MOS или SHW?
Что лучше купить — MOS или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией