Сравнение MOS vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MOS оценён рынком дешевле: 9.55 против 18.81 у RPM (разница составляет 49.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MOS: 0.58 vs 1.64 у RPM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у RPM — 3.98. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у RPM — 13.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RPM (21.80% vs 5.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RPM — 8.63%, у MOS — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOS — 0.10, у RPM — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOS | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.55 | 18.81 | |
| P/B | 0.59 | 3.98 | |
| P/S | 0.58 | 1.64 | |
| PEG | 0.09 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.92% | 21.80% | |
| ROA | 2.96% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 13.89% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 3.71% | 11.99% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.03% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 40.29% | |
| EPS | $2.29 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $37.66 | $24.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPM сильнее: 25/100 против 19/100 у MOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MOS составляет 38.6 (нейтральная зона), у RPM — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MOS на -11.3%, RPM на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MOS — 17.0 (нет тренда), RPM — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOS менее волатилен — бета 0.47 против 1.01 у RPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOS | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.59 | 45.64 | |
| Stochastic %K | 32.55 | 42.51 | |
| CCI (20) | -109.52 | -82.43 | |
| MFI | 38.71 | 49.64 | |
| Williams %R | -67.45 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -1.70 | -3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.96 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.91% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.27% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.56% | -10.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 87.02 | 140.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.01 | |
| ATR % | 4.21% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.57 | |
| RS Rating | 11.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -42.82 | -23.71 | |
| BB ширина | 14.00 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOS — 12,05 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MOS — 540,70 млн $, RPM — 688,69 млн $. RPM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MOS — -534,60 млн $, RPM — 538,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOS | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,05 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 540,70 млн $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 824,80 млн $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,60 млн $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
MOS и RPM — дивидендные акции. Доходность: MOS — 4.03%, RPM — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MOS — 13 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOS — 38.57%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MOS | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.03% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOS приходится на июле (+4.90%), а RPM — на июле (+7.64%). Наименее удачные месяцы: MOS — март (-3.46%), RPM — январь (-3.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Mosaic Company или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — MOS или RPM?
Какие дивиденды у The Mosaic Company и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Mosaic Company или RPM International Inc.?
У кого выше маржинальность — MOS или RPM?
Какая акция лучше по технике — MOS или RPM?
Что лучше купить — MOS или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией