Сравнение MOS vs PPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MOS торгуется с P/E 9.55, тогда как PPG — с P/E 14.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0.58 против 1.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у PPG — 2.88. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у PPG — 10.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPG (31.80% vs 5.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPG — 9.83%, у MOS — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOS — 0.10, у PPG — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOS | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.55 | 14.73 | |
| P/B | 0.59 | 2.88 | |
| P/S | 0.58 | 1.44 | |
| PEG | 0.09 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 10.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.92% | 31.80% | |
| ROA | 2.96% | 7.16% | |
| Валовая маржа | 13.89% | 40.56% | |
| Операц. маржа | 3.71% | 12.80% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 9.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.03% | 2.72% | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 39.94% | |
| EPS | $2.29 | $7.09 | |
| Балансовая стоим. | $37.66 | $36.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PPG: скоринг 25/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOS — 39.5, PPG — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MOS на -10.4%, PPG на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MOS — 17.2 (нет тренда), PPG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOS — 0.47, PPG — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOS | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.45 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 31.48 | |
| CCI (20) | -83.24 | -100.18 | |
| MFI | 43.71 | 46.94 | |
| Williams %R | -64.77 | -68.52 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -0.97 | -7.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.17 | 13.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.23% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.42% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.08% | -2.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 70.70 | 232.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.11 | |
| ATR % | 4.16% | 3.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | -0.32 | |
| RS Rating | 11.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -42.61 | -20.95 | |
| BB ширина | 12.95 | 10.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOS генерирует 12,05 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MOS — 540,70 млн $, PPG — 1,58 млрд $. PPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MOS — -534,60 млн $, PPG — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOS | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,05 млрд $ | 15,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 540,70 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $6.96 | |
| Операц. Cash Flow | 824,80 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -534,60 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MOS платит 4.03%, PPG — 2.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MOS — 13 лет, PPG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOS — 38.57%, PPG — 39.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MOS | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.03% | 2.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 39.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | -8.88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.90%), PPG — в ноябре (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOS — март (-3.46%), PPG — сентябрь (-2.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOS: +3.98% против +2.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Mosaic Company или PPG Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOS или PPG?
Какие дивиденды у The Mosaic Company и PPG Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Mosaic Company или PPG Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — MOS или PPG?
Какая акция лучше по технике — MOS или PPG?
Что лучше купить — MOS или PPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией