Сравнение MOS vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MOS выглядит привлекательнее: 9.55 против 16.20. Премия к оценке NEU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MOS дешевле: 0.58 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0.59 против 3.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOS оценён ниже: 4.06 vs 10.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.12% против 5.92% у MOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEU — 15.25%, MOS — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOS — 0.10, NEU — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MOS | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.55 | 16.20 | |
| P/B | 0.59 | 3.84 | |
| P/S | 0.58 | 2.42 | |
| PEG | 0.09 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 10.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.92% | 24.12% | |
| ROA | 2.96% | 11.72% | |
| Валовая маржа | 13.89% | 31.26% | |
| Операц. маржа | 3.71% | 19.57% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 15.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 2.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.03% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 26.25% | |
| EPS | $2.29 | $43.72 | |
| Балансовая стоим. | $37.66 | $184.37 | |
Технический анализ
NEU набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MOS — 39.5 (нейтральная зона), NEU — 69.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NEU торгуется выше SMA 50 (10.1%), тогда как MOS ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NEU выше SMA 200 (+0.1%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. Сила тренда по ADX: MOS — 17.2 (нет тренда), NEU — 13.3 (нет тренда). По бете MOS стабильнее (0.47 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает MOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOS | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.45 | 69.15 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 94.42 | |
| CCI (20) | -83.24 | 220.84 | |
| MFI | 43.71 | 62.38 | |
| Williams %R | -64.77 | -5.58 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 1.70 | |
| Momentum (10) | -0.97 | 41.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.17 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +3.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.23% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.42% | +10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.08% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 70.70 | 101.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.58 | |
| ATR % | 4.16% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | 0.36 | |
| RS Rating | 11.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -42.61 | -17.77 | |
| BB ширина | 12.95 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MOS — 12,05 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MOS — 540,70 млн $, NEU — 418,75 млн $. MOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MOS генерирует -534,60 млн $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOS | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,05 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 540,70 млн $ | 418,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $44.44 | |
| Операц. Cash Flow | 824,80 млн $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,60 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MOS — 4.03%, NEU — 1.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MOS платит дивиденды 13 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOS — 38.57%, NEU — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MOS | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.03% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | 26.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MOS — июле (+4.90%), для NEU — ноябре (+2.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MOS — март (-3.46%), для NEU — октябрь (-1.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOS: +3.98% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Mosaic Company или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — MOS или NEU?
Какие дивиденды у The Mosaic Company и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Mosaic Company или NewMarket Corporation?
У кого выше маржинальность — MOS или NEU?
Какая акция лучше по технике — MOS или NEU?
Что лучше купить — MOS или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией