Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MORN vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

MORN16

23VIRT

MORN против VIRT — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VIRT крупнее в 1,6× (12,78 млрд $ vs 7,78 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VIRT — P/E 7,60 vs 19,55 у MORN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала VIRT составляет 41,25%, что превышает показатель MORN (35,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VIRT впереди: 16,78% против 16,43% у MORN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность VIRT составляет 1,60%, у MORN — 0,94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MORN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, VIRT — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VIRT побеждает по числу метрик: 23 против 16 у MORN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Morningstar, Inc.

MORNNASDAQ

$207,41+$0,52 (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 7,78 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.5

Качество

7.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

$60,02+$2,82 (+4,93%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 12,78 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.6

Качество

8.0

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MORNVIRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VIRT оценён рынком дешевле: 7,60 против 19,55 у MORN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) VIRT дешевле: 2,80 против 7,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8,43 vs 11,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,25% против 35,29% у MORN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VIRT — 16,78%, MORN — 16,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MORN — 1,86, VIRT — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MORNVIRT

Показатель	MORN	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	19,55	7,60
P/B	7,66	2,80
P/S	3,03	3,13
PEG	1,59	0,10
EV/EBITDA	11,32	8,43
Рентабельность
ROE	35,29%	41,25%
ROA	10,69%	2,49%
Валовая маржа	62,24%	55,45%
Операц. маржа	23,53%	38,81%
Чистая маржа	16,43%	16,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	1,41
Текущая ликв.	1,06	1,11
Быстрая ликв.	1,06	1,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,94%	1,60%
Коэфф. выплат	18,26%	53,78%
EPS	$11,15	$7,87
Балансовая стоим.	$27,08	$26,72

Технический анализ

Техническая картина в пользу MORN: скоринг 80/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MORN — 68,6, VIRT — 56,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MORN на 17,3%, VIRT на 1,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MORN — 23,8 (слабый тренд), VIRT — 24,4 (слабый тренд). Волатильность: бета MORN — 0,11, VIRT — 0,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MORNVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MORN	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	68,62	56,10
Stochastic %K	90,66	95,59
CCI (20)	98,15	73,49
MFI	65,96	43,17
Williams %R	-9,34	-4,41
MACD гистограмма	0,84	0,06
Momentum (10)	14,84	1,29
Тренд
ADX	23,76	24,45
Цена vs EMA 9	+3,66%	+4,36%
Цена vs EMA 20	+7,76%	+3,56%
Цена vs SMA 50	+17,32%	+1,72%
Цена vs SMA 200	+10,40%	+31,98%
Объём
CMF	0,22	0,01
Volume Ratio	124,86	157,80
Волатильность и статистика
Beta	0,11	0,29
ATR %	3,78%	3,93%
Sharpe (1г)	-0,49	1,11
RS Rating	16,00	74,00
52w от хая	-22,04	-11,72
BB ширина	28,37	10,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MORN генерирует 2,45 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VIRT — +26,20%, MORN — +7,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MORN — 374,20 млн $, VIRT — 468,36 млн $. VIRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MORN генерирует 442,60 млн $, VIRT — 454,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MORN	VIRT
Выручка	2,45 млрд $	3,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.50%	+26.20%
Чистая прибыль	374,20 млн $	468,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.20%	+69.40%
EPS (TTM)	$8,93	$5,14
Операц. Cash Flow	589,70 млн $	518,39 млн $
Free Cash Flow	442,60 млн $	454,89 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MORN платит 0,94%, VIRT — 1,60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MORN платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MORN — 18,26%, VIRT — 53,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MORN	VIRT
Див. доходность	0,94%	1,60%
Годовые дивиденды	$2,00	$0,72
Коэфф. выплат	18,26%	53,78%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	16,18%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MORN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,02%), VIRT — в ноябре (+6,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MORN — сентябрь (-4,60%), для VIRT — сентябрь (-8,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MORN: +11,56% против +10,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MORN

+1,1

-3,0

-1,8

+2,7

-0,7

+6,0

+0,5

-4,6

+5,5

+2,9

+0,3

VIRT

+4,5

+6,1

+4,1

-0,2

-3,6

-1,3

-0,8

+0,9

-8,6

+0,5

+6,8

+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Morningstar, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

Мультипликатор P/E у Virtu Financial, Inc. ниже (7,60 vs 19,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MORN или VIRT?

ROE MORN — 35,29%, VIRT — 41,25%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Morningstar, Inc. и Virtu Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MORN — 0,94%, VIRT — 1,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Morningstar, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По объёму выручки: MORN — 2,45 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MORN или VIRT?

Чистая маржа MORN — 16,43%, VIRT — 16,78%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — MORN или VIRT?

Технический скоринг: MORN — 80/100, VIRT — 59/100. MORN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MORN или VIRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MORN выигрывает 16, VIRT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией