ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MORN vs SPGI

Тикер 1
Тикер 2
MORN22
22SPGI
MORN против SPGI — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SPGI крупнее в 18.7× (123,06 млрд $ vs 6,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MORN выглядит привлекательнее: 16.75 против 25.95. Премия к оценке SPGI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. MORN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.01% против 14.80% у SPGI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPGI — 30.37%, MORN — 16.06%. У SPGI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MORN составляет 1.11%, у SPGI — 0.92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MORN набирает 45 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MORN
Morningstar, Inc.
MORNNASDAQ
173,37 $+0,82 $ (+0,48%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 6,59 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.0
Качество
7.2
Рост
5.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
SPGI
S&P Global Inc.
SPGINYSE
415,73 $-1,28 $ (-0,31%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 123,06 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.6
Качество
6.3
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MORNSPGI

Фундаментальный анализ

MORN торгуется с P/E 16.75, тогда как SPGI — с P/E 25.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MORN оценён ниже: 2.62 против 7.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPGI дешевле: 3.98 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MORN оценён ниже: 10.31 vs 17.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MORN составляет 30.01%, что превышает показатель SPGI (14.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPGI впереди: 30.37% против 16.06% у MORN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MORN — 1.87, SPGI — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MORNSPGI
ПоказательMORNSPGIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.7525.95
P/B6.623.98
P/S2.627.85
PEG1.631.08
EV/EBITDA10.3117.29
Рентабельность
ROE30.01%14.80%
ROA10.10%7.86%
Валовая маржа61.71%70.47%
Операц. маржа22.66%43.88%
Чистая маржа16.06%30.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.870.44
Текущая ликв.1.030.68
Быстрая ликв.1.030.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.11%0.92%
Коэфф. выплат19.19%24.35%
EPS$10.30$16.07
Балансовая стоим.$26.05$121.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу MORN: скоринг 45/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MORN — 48.6, SPGI — 46.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MORN на -1.3%, SPGI на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MORN — 11.6 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). Волатильность: бета MORN — 0.42, SPGI — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MORN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MORNSPGI
Общая оценка
45
23
Осцилляторы
56
41
Тренд
36
32
Объём
50
31
Волатильность
45
43
ИндикаторMORNSPGIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.6046.14
Stochastic %K53.6042.23
CCI (20)-40.42-83.65
MFI49.7526.79
Williams %R-46.40-57.77
MACD гистограмма-0.08-1.05
Momentum (10)4.89-6.56
Тренд
ADX11.6310.23
Цена vs EMA 9+0.26%+0.47%
Цена vs EMA 20-0.41%-0.78%
Цена vs SMA 50-1.26%-2.01%
Цена vs SMA 200-16.71%-13.56%
Объём
CMF-0.03-0.16
Volume Ratio77.13119.15
Волатильность и статистика
Beta0.420.52
ATR %4.41%2.90%
Sharpe (1г)-1.81-0.89
RS Rating7.0021.00
52w от хая-45.52-27.98
BB ширина13.3810.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MORN генерирует 2,45 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MORN — 374,20 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MORN генерирует 442,60 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMORNSPGIЛидер
Выручка2,45 млрд $15,34 млрд $
Чистая прибыль374,20 млн $4,47 млрд $
EPS (TTM)$8.93$14.67
Операц. Cash Flow589,70 млн $5,65 млрд $
Free Cash Flow442,60 млн $5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MORN платит 1.11%, SPGI — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MORN платит дивиденды 13 лет подряд, SPGI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MORN — 19.19%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMORNSPGIЛидер
Див. доходность1.11%0.92%
Годовые дивиденды$2.00$0.97
Коэфф. выплат19.19%24.35%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)16.18%-20.63%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MORN показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.45%), SPGI — в июле (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MORN — сентябрь (-4.60%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPGI: +15.49% против +11.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MORN
+1.1
-3.0
-1.8
+2.7
+2.2
+1.3
+4.7
+0.5
-4.6
+5.5
+2.9
+0.3
SPGI
+3.2
-2.1
+0.0
+3.9
+2.3
+3.5
+5.3
+1.1
-4.4
-1.4
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Morningstar, Inc. или S&P Global Inc.?
Мультипликатор P/E у Morningstar, Inc. ниже (16.75 vs 25.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MORN или SPGI?
ROE MORN — 30.01%, SPGI — 14.80%. MORN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Morningstar, Inc. и S&P Global Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MORN — 1.11%, SPGI — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Morningstar, Inc. или S&P Global Inc.?
По объёму выручки: MORN — 2,45 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MORN или SPGI?
Чистая маржа MORN — 16.06%, SPGI — 30.37%. SPGI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MORN или SPGI?
Технический скоринг: MORN — 45/100, SPGI — 23/100. MORN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MORN или SPGI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MORN выигрывает 22, SPGI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией