Сравнение MOG-A vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

MOG-A20

21TDG

Moog Inc. (MOG-A) и TransDigm Group Incorporated (TDG) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TDG крупнее в 6.8× (67,64 млрд $ vs 9,98 млрд $). По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 34.47 против 35.23 у MOG-A. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. MOG-A генерирует прибыль с ROE 14.06%. По этому критерию преимущество однозначно. TDG удерживает чистую маржу на уровне 21.29%, опережая MOG-A (6.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TDG составляет 7.51%, у MOG-A — 0.37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MOG-A набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Moog Inc.

MOG-ANYSE

314,95 $-1,63 $ (-0,51%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 9,98 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.4

Качество

7.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MOG-ATDG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDG с P/E 34.47 (у MOG-A — 35.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MOG-A оценён ниже: 2.40 против 7.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TDG — 19.91, у MOG-A — 19.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. MOG-A генерирует прибыль с ROE 14.06%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TDG — 21.29%, у MOG-A — 6.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOG-A — 0.31, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MOG-ATDG

Показатель	MOG-A	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	35.23	34.47
P/B	4.77	-7.42
P/S	2.40	7.05
PEG	0.94	4.22
EV/EBITDA	19.35	19.91
Рентабельность
ROE	14.06%	-24.26%
ROA	5.81%	7.95%
Валовая маржа	26.95%	59.02%
Операц. маржа	10.79%	46.51%
Чистая маржа	6.83%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	-3.40
Текущая ликв.	1.68	3.52
Быстрая ликв.	1.12	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.37%	7.51%
Коэфф. выплат	12.99%	261.59%
EPS	$8.99	$34.76
Балансовая стоим.	$66.33	$-161.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу MOG-A: скоринг 67/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOG-A — 55.5, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. MOG-A и TDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MOG-A выше SMA 200 (+23.2%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу MOG-A. ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDG — 0.74, MOG-A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOG-A составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MOG-ATDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MOG-A	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	55.54	50.93
Stochastic %K	79.70	46.01
CCI (20)	51.22	26.80
MFI	59.90	55.40
Williams %R	-20.30	-53.99
MACD гистограмма	0.04	0.94
Momentum (10)	-1.98	-35.28
Тренд
ADX	10.06	16.78
Цена vs EMA 9	+2.20%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+2.34%	+0.70%
Цена vs SMA 50	+3.40%	+0.31%
Цена vs SMA 200	+23.22%	-8.10%
Объём
CMF	-0.02	-0.24
Volume Ratio	112.84	73.64
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.74
ATR %	3.17%	3.08%
Sharpe (1г)	1.75	-0.57
RS Rating	83.00	25.00
52w от хая	-10.62	-26.22
BB ширина	6.74	9.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MOG-A генерирует 3,86 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MOG-A — 235,03 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MOG-A — 128,35 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MOG-A	TDG
Выручка	3,86 млрд $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	235,03 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$7.42	$32.08
Операц. Cash Flow	273,09 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	128,35 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MOG-A платит 0.37%, TDG — 7.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MOG-A — 12 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOG-A — 12.99%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MOG-A	TDG
Див. доходность	0.37%	7.51%
Годовые дивиденды	$0.60	$90.00
Коэфф. выплат	12.99%	261.59%
Лет выплат	12.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	32.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MOG-A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.05%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOG-A — март (-3.52%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +18.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MOG-A

+0.7

+0.5

-3.5

+0.7

+3.8

-0.1

+1.7

+3.3

+2.3

-0.9

+9.1

+0.9

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (34.47 vs 35.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MOG-A или TDG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MOG-A — 14.06%, TDG — -24.26%. Преимущество у MOG-A.

Какие дивиденды у Moog Inc. и TransDigm Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MOG-A — 0.37%, TDG — 7.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Выручка MOG-A за TTM — 3,86 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. TDG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MOG-A или TDG?

Чистая маржа MOG-A — 6.83%, TDG — 21.29%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MOG-A или TDG?

Технический скоринг: MOG-A — 67/100, TDG — 32/100. MOG-A имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MOG-A или TDG?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу TDG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией