Сравнение MOG-A vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 18,12 против 33,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1,89 vs 2,96 у MOG-A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOC дешевле: 4,54 против 5,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 13,45 vs 22,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOC составляет 26,58%, что превышает показатель MOG-A (18,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10,48% против 8,73% у MOG-A. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOG-A — 0,52, NOC — 0,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MOG-A | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,85 | 18,12 | |
| P/B | 5,74 | 4,54 | |
| P/S | 2,96 | 1,89 | |
| PEG | 0,43 | 1,13 | |
| EV/EBITDA | 22,58 | 13,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,00% | 26,58% | |
| ROA | 7,90% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 27,93% | 20,06% | |
| Операц. маржа | 11,77% | 10,18% | |
| Чистая маржа | 8,73% | 10,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 0,91 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,29% | 1,64% | |
| Коэфф. выплат | 9,90% | 29,87% | |
| EPS | $11,91 | $31,64 | |
| Балансовая стоим. | $70,19 | $125,86 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MOG-A составляет 50,4 (нейтральная зона), у NOC — 66,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MOG-A на 0,9%, NOC на 6,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MOG-A выше SMA 200 (+30,2%), NOC — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу MOG-A. Сила тренда по ADX: MOG-A — 22,6 (слабый тренд), NOC — 13,2 (нет тренда). NOC менее волатилен — бета 0,10 против 1,15 у MOG-A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOG-A составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,42 | 66,28 | |
| Stochastic %K | 61,33 | 98,75 | |
| CCI (20) | 36,92 | 160,51 | |
| MFI | 72,53 | 61,66 | |
| Williams %R | -38,67 | -1,25 | |
| MACD гистограмма | -0,69 | 4,28 | |
| Momentum (10) | -7,02 | 29,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,64 | 13,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,54% | +3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,25% | +4,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,92% | +6,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,20% | -5,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 41,41 | 44,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 0,10 | |
| ATR % | 4,61% | 2,61% | |
| Sharpe (1г) | 2,28 | -0,09 | |
| RS Rating | 93,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -6,37 | -26,15 | |
| BB ширина | 10,13 | 11,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOG-A — 3,86 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MOG-A: +7,00% г/г vs +2,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MOG-A — 235,03 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MOG-A генерирует 128,35 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOG-A | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 41,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | +2.20% | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | +0.20% | |
| EPS (TTM) | $7,42 | $29,14 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
MOG-A и NOC — дивидендные акции. Доходность: MOG-A — 0,29%, NOC — 1,64%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MOG-A платит дивиденды 12 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOG-A — 9,90%, NOC — 29,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MOG-A | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,29% | 1,64% | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | $4,78 | |
| Коэфф. выплат | 9,90% | 29,87% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | -4,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOG-A приходится на ноябре (+9,05%), а NOC — на феврале (+3,27%). Слабые месяцы: для MOG-A — март (-3,52%), для NOC — октябрь (-1,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOG-A: +20,17% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — MOG-A или NOC?
Какие дивиденды у Moog Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — MOG-A или NOC?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или NOC?
Что лучше купить — MOG-A или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией