Сравнение MOEX vs RGSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MOEX торгуется с P/E 6.66, тогда как RGSS — с P/E 11.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RGSS оценён ниже: 0.89 против 3.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует MOEX (22.03% vs 11.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MOEX — 46.12%, у RGSS — 7.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MOEX значительно выше: D/E 47.33 vs 0.81 у RGSS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MOEX | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.66 | 11.68 | |
| P/B | 1.47 | 1.37 | |
| P/S | 3.07 | 0.89 | |
| PEG | 0.36 | 3.89 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.03% | 11.77% | |
| ROA | 0.46% | 6.50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 46.12% | 7.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 47.33 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.52% | — | |
| Коэфф. выплат | 75.18% | — | |
| EPS | $26.03 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $118.20 | $0.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MOEX: скоринг 64/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOEX — 59.2, RGSS — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. MOEX торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как RGSS ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MOEX выше SMA 200 (+2.1%), RGSS — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MOEX. ADX: MOEX — 16.2 (нет тренда), RGSS — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RGSS — 0.45, MOEX — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MOEX | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.17 | 46.04 | |
| Stochastic %K | 94.09 | 63.08 | |
| CCI (20) | 112.25 | 37.21 | |
| MFI | 62.70 | 61.37 | |
| Williams %R | -5.91 | -36.92 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 7.70 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.19 | 21.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.29% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.36% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.14% | -6.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 191.43 | 160.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.45 | |
| ATR % | 1.80% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -0.06 | |
| RS Rating | 52.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -7.59 | -24.63 | |
| BB ширина | 6.54 | 6.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOEX генерирует 128,77 млрд ₽, RGSS — 114,53 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOEX — +15.54%, RGSS — +7.96%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MOEX — 59,39 млрд ₽, RGSS — 8,77 млрд ₽. MOEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MOEX — 97,58 млрд ₽, RGSS — -70,82 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOEX | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 128,77 млрд ₽ | 114,53 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.54% | +7.96% | |
| Чистая прибыль | 59,39 млрд ₽ | 8,77 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.84% | +21.24% | |
| EPS (TTM) | $26.03 | $0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 111,15 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 97,58 млрд ₽ | -70,82 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MOEX обеспечивает 13.52% годовой доходности, RGSS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MOEX — 13 лет, RGSS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MOEX | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $39.14 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 75.18% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.62% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOEX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.19%), RGSS — в декабре (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOEX — февраль (-3.18%), RGSS — апрель (-8.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ПАО Московская Биржа или Росгосстрах?
У кого выше рентабельность — MOEX или RGSS?
Какие дивиденды у ПАО Московская Биржа и Росгосстрах?
Какая компания крупнее по выручке — ПАО Московская Биржа или Росгосстрах?
У кого выше маржинальность — MOEX или RGSS?
Какая акция лучше по технике — MOEX или RGSS?
Что лучше купить — MOEX или RGSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией