Сравнение MOEX vs RENI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RENI с P/E 4.83 (у MOEX — 6.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RENI: 0.44 vs 3.07 у MOEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RENI дешевле: 0.95 против 1.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.03% против 19.62% у RENI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MOEX — 46.12%, RENI — 9.19%. У MOEX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOEX — 47.33, RENI — 4.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MOEX | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.66 | 4.83 | |
| P/B | 1.47 | 0.95 | |
| P/S | 3.07 | 0.44 | |
| PEG | 0.36 | 0.37 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.03% | 19.62% | |
| ROA | 0.46% | 3.42% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 46.12% | 9.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 47.33 | 4.74 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.52% | 8.98% | |
| Коэфф. выплат | 75.18% | 32.29% | |
| EPS | $26.03 | $19.82 | |
| Балансовая стоим. | $118.20 | $101.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MOEX сильнее: 64/100 против 25/100 у RENI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MOEX составляет 59.2 (нейтральная зона), у RENI — 41.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOEX выше на 2.4%, RENI — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MOEX выше SMA 200 (+2.1%), RENI — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу MOEX. Сила тренда по ADX: MOEX — 16.2 (нет тренда), RENI — 16.0 (нет тренда). MOEX менее волатилен — бета 0.57 против 0.65 у RENI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MOEX | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.17 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 94.09 | 48.82 | |
| CCI (20) | 112.25 | -30.49 | |
| MFI | 62.70 | 46.68 | |
| Williams %R | -5.91 | -51.18 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 7.70 | 1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.19 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.29% | -0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.36% | -2.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.14% | -10.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 191.43 | 71.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.65 | |
| ATR % | 1.80% | 1.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -2.05 | |
| RS Rating | 52.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -7.59 | -36.15 | |
| BB ширина | 6.54 | 4.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOEX — 128,77 млрд ₽, RENI — 120,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MOEX — 59,39 млрд ₽, RENI — 11,04 млрд ₽. MOEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MOEX генерирует 97,58 млрд ₽, RENI — -7,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOEX | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 128,77 млрд ₽ | 120,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.54% | — | — |
| Чистая прибыль | 59,39 млрд ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.84% | — | — |
| EPS (TTM) | $26.03 | $19.82 | |
| Операц. Cash Flow | 111,15 млрд ₽ | -5,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 97,58 млрд ₽ | -7,83 млрд ₽ |
Дивиденды
MOEX и RENI — дивидендные акции. Доходность: MOEX — 13.52%, RENI — 8.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MOEX платит дивиденды 13 лет подряд, RENI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOEX — 75.18%, RENI — 32.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MOEX | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.52% | 8.98% | |
| Годовые дивиденды | $39.14 | $10.50 | |
| Коэфф. выплат | 75.18% | 32.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.62% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOEX приходится на январе (+4.19%), а RENI — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для MOEX — февраль (-3.18%), для RENI — сентябрь (-8.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RENI: +14.40% против +5.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ПАО Московская Биржа или Ренессанс Страхование?
У кого выше рентабельность — MOEX или RENI?
Какие дивиденды у ПАО Московская Биржа и Ренессанс Страхование?
Какая компания крупнее по выручке — ПАО Московская Биржа или Ренессанс Страхование?
У кого выше маржинальность — MOEX или RENI?
Какая акция лучше по технике — MOEX или RENI?
Что лучше купить — MOEX или RENI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией