Сравнение MOD vs ORLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ORLY выглядит привлекательнее: 29.70 против 138.93. Премия к оценке MOD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA ORLY — 20.71, у MOD — 54.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORLY отрицательный (-263.22%), что говорит об убыточности. MOD генерирует прибыль с ROE 9.55%. По этому критерию преимущество однозначно. ORLY удерживает чистую маржу на уровне 14.30%, опережая MOD (3.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOD — 0.77, у ORLY — -8.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MOD | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 138.93 | 29.70 | |
| P/B | 12.11 | -72.47 | |
| P/S | 4.72 | 4.20 | |
| PEG | -3.48 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 54.25 | 20.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.55% | -263.22% | |
| ROA | 3.94% | 15.37% | |
| Валовая маржа | 23.80% | 51.63% | |
| Операц. маржа | 11.15% | 19.56% | |
| Чистая маржа | 3.40% | 14.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -8.18 | |
| Текущая ликв. | 2.19 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 1.84% | 0.00% | |
| EPS | $1.85 | $3.11 | |
| Балансовая стоим. | $21.40 | $-1.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MOD: скоринг 52/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOD — 50.5, ORLY — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. MOD и ORLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.2% и +0.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MOD выше SMA 200 (+45.1%), ORLY — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу MOD. ADX: MOD — 23.7 (слабый тренд), ORLY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORLY — 0.23, MOD — 2.63. MOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOD | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.55 | 49.77 | |
| Stochastic %K | 40.52 | 43.71 | |
| CCI (20) | -38.60 | -13.34 | |
| MFI | 64.51 | 35.46 | |
| Williams %R | -59.48 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -3.96 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -16.89 | -2.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 11.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.15% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.06% | -4.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 89.25 | 79.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.63 | 0.23 | |
| ATR % | 6.57% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | 0.08 | |
| RS Rating | 93.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -12.49 | -15.07 | |
| BB ширина | 24.85 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOD генерирует 2,58 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MOD — 184 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MOD — 129,30 млн $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOD | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 17,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 184 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.50 | $2.98 | |
| Операц. Cash Flow | 213,30 млн $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 129,30 млн $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MOD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MOD | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 1.84% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.44% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.77%), ORLY — в ноябре (+5.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOD — март (-6.38%), ORLY — декабрь (-0.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +44.76% против +19.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Modine Manufacturing Company или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOD или ORLY?
Какие дивиденды у Modine Manufacturing Company и O'Reilly Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Modine Manufacturing Company или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше маржинальность — MOD или ORLY?
Какая акция лучше по технике — MOD или ORLY?
Что лучше купить — MOD или ORLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией