Сравнение MOD vs ORLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ORLY выглядит привлекательнее: 27,07 против 70,90. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MOD оценён ниже: 2,98 против 3,83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ORLY — 19,93, у MOD — 35,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORLY отрицательный (-232,45%), что говорит об убыточности. MOD генерирует прибыль с ROE 12,64%. По этому критерию преимущество однозначно. ORLY удерживает чистую маржу на уровне 14,27%, опережая MOD (4,28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOD — 0,56, у ORLY — -5,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MOD | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 70,90 | 27,07 | |
| P/B | 8,51 | -38,58 | |
| P/S | 2,98 | 3,83 | |
| PEG | -2,94 | 2,05 | |
| EV/EBITDA | 35,08 | 19,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,64% | -232,45% | |
| ROA | 5,17% | 15,24% | |
| Валовая маржа | 22,17% | 51,64% | |
| Операц. маржа | 10,35% | 19,56% | |
| Чистая маржа | 4,28% | 14,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | -5,22 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,68 | $3,21 | |
| Балансовая стоим. | $22,40 | -$2,22 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MOD — 42,8, ORLY — 45,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MOD на -11,8%, ORLY на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MOD — 19,3 (нет тренда), ORLY — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORLY — 0,07, MOD — 2,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOD | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,77 | 45,59 | |
| Stochastic %K | 36,89 | 36,12 | |
| CCI (20) | -92,97 | -62,57 | |
| MFI | 49,43 | 46,63 | |
| Williams %R | -63,11 | -63,88 | |
| MACD гистограмма | 1,35 | -0,27 | |
| Momentum (10) | 4,55 | -1,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,33 | 19,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,91% | +0,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,99% | -0,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,82% | -1,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,86% | -5,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 119,93 | 89,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,95 | 0,07 | |
| ATR % | 6,26% | 2,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | -0,78 | |
| RS Rating | 62,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -43,64 | -19,78 | |
| BB ширина | 19,11 | 7,84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOD генерирует 3,18 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOD — +23,10%, ORLY — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MOD — 121,80 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MOD — 105,40 млн $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOD | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,18 млрд $ | 17,78 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.10% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 121,80 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -33.80% | +6.30% | |
| EPS (TTM) | $2,25 | $2,98 | |
| Операц. Cash Flow | 248,70 млн $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 105,40 млн $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MOD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MOD | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,48 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,44% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,65%), ORLY — в ноябре (+5,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOD — март (-6,38%), ORLY — декабрь (-0,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +39,15% против +18,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Modine Manufacturing Company или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOD или ORLY?
Какие дивиденды у Modine Manufacturing Company и O'Reilly Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Modine Manufacturing Company или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше маржинальность — MOD или ORLY?
Какая акция лучше по технике — MOD или ORLY?
Что лучше купить — MOD или ORLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией