Сравнение MMM vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MMM показывает P/E 28.78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1.89 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WSC — 4.94, у MMM — 24.58. EV/EBITDA WSC — 16.52, у MMM — 17.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. MMM генерирует прибыль с ROE 66.03%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MMM — 3.85, у WSC — 4.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MMM | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.78 | -63.31 | |
| P/B | 24.58 | 4.94 | |
| P/S | 3.16 | 1.89 | |
| PEG | -0.84 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 17.50 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 66.03% | -7.11% | |
| ROA | 7.86% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 39.51% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 19.60% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 11.14% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.85 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.96% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 56.62% | -75.05% | |
| EPS | $5.27 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $6.26 | $4.81 | |
Технический анализ
WSC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, MMM — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MMM — 58.4 (нейтральная зона), WSC — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MMM и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WSC выше SMA 200 (+13.8%), MMM — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: MMM — 15.5 (нет тренда), WSC — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MMM стабильнее (0.98 vs 2.09). Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMM | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.39 | 54.46 | |
| Stochastic %K | 88.55 | 33.88 | |
| CCI (20) | 169.09 | -10.12 | |
| MFI | 42.02 | 50.94 | |
| Williams %R | -11.45 | -66.12 | |
| MACD гистограмма | 0.98 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 7.85 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.53 | 34.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.23% | -0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.97% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.24% | +16.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.83% | +13.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 87.52 | 52.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.09 | |
| ATR % | 2.51% | 5.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | -0.07 | |
| RS Rating | 40.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -14.55 | -24.28 | |
| BB ширина | 7.83 | 29.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MMM — 24,95 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MMM зарабатывает 3,25 млрд $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MMM — 1,40 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MMM | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,95 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.04 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 2,31 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MMM — 1.96%, WSC — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MMM — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MMM | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.96% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.56 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 56.62% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MMM — июле (+4.79%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MMM — сентябрь (-2.59%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +6.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — 3M Company или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — MMM или WSC?
Какие дивиденды у 3M Company и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — 3M Company или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — MMM или WSC?
Что лучше купить — MMM или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией