Сравнение MMM vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VRSK оценён рынком дешевле: 29,10 против 31,93 у MMM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MMM дешевле: 3,70 против 7,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSK оценён ниже: 17,31 vs 18,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -211,97%, тогда как MMM показывает рентабельность 77,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 28,24% против 11,90% у MMM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MMM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как VRSK практически без долга (D/E -3,88). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MMM | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,93 | 29,10 | |
| P/B | 32,10 | -20,87 | |
| P/S | 3,70 | 7,88 | |
| PEG | -1,47 | 0,29 | |
| EV/EBITDA | 18,86 | 17,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 77,12% | -211,97% | |
| ROA | 8,58% | 19,70% | |
| Валовая маржа | 39,40% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 19,01% | 44,68% | |
| Чистая маржа | 11,90% | 28,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | -3,88 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,67% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 152,89% | 28,91% | |
| EPS | $5,72 | $6,77 | |
| Балансовая стоим. | $5,73 | -$9,09 | |
Технический анализ
MMM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MMM — 67,5 (нейтральная зона), VRSK — 46,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MMM на 10,9%, VRSK на 1,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MMM выше SMA 200 (+13,2%), VRSK — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу MMM. Сила тренда по ADX: MMM — 38,7 (выраженный тренд), VRSK — 24,8 (слабый тренд). По бете VRSK стабильнее (-0,32 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMM | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,53 | 46,25 | |
| Stochastic %K | 83,83 | 16,37 | |
| CCI (20) | 88,77 | -105,98 | |
| MFI | 58,97 | 40,55 | |
| Williams %R | -16,17 | -83,63 | |
| MACD гистограмма | 0,78 | -2,08 | |
| Momentum (10) | 11,12 | -3,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,68 | 24,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,58% | -2,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,64% | -2,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,86% | +1,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,19% | -5,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 50,10 | 98,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | -0,32 | |
| ATR % | 2,47% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -1,12 | |
| RS Rating | 59,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -2,26 | -36,95 | |
| BB ширина | 21,49 | 14,96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MMM — 24,95 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRSK растёт быстрее по выручке: +6,60% год к году против +1,50% у MMM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MMM — 3,25 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MMM генерирует 1,40 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MMM | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,95 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.50% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | 908,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.10% | -5.10% | |
| EPS (TTM) | $6,04 | $6,51 | |
| Операц. Cash Flow | 2,31 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MMM — 1,67%, VRSK — 1,00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MMM платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MMM — 152,89%, VRSK — 28,91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MMM | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,67% | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 152,89% | 28,91% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23,41% | 5,28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MMM — июле (+5,29%), для VRSK — ноябре (+5,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MMM — сентябрь (-2,59%), для VRSK — сентябрь (-2,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSK: +8,64% против +7,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — 3M Company или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MMM или VRSK?
Какие дивиденды у 3M Company и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — 3M Company или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — MMM или VRSK?
Какая акция лучше по технике — MMM или VRSK?
Что лучше купить — MMM или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией