Сравнение MMM vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

MMM27

15VRSK

Инвесторы часто выбирают между MMM и VRSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MMM крупнее в 3.5× (79,07 млрд $ vs 22,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VRSK — P/E 25.32 vs 28.78 у MMM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как MMM показывает рентабельность 66.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, MMM — 11.14%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MMM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.96% vs 1.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MMM сильнее: 54/100 против 33/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:15 — убедительное преимущество MMM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MMMVRSK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VRSK оценён рынком дешевле: 25.32 против 28.78 у MMM (разница составляет 12.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MMM дешевле: 3.16 против 7.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSK оценён ниже: 15.48 vs 17.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как MMM показывает рентабельность 66.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 11.14% у MMM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MMM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.85, тогда как VRSK практически без долга (D/E -3.96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MMMVRSK

Показатель	MMM	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	28.78	25.32
P/B	24.58	-19.73
P/S	3.16	7.21
PEG	-0.84	-6.00
EV/EBITDA	17.50	15.48
Рентабельность
ROE	66.03%	-2137.87%
ROA	7.86%	19.79%
Валовая маржа	39.51%	67.44%
Операц. маржа	19.60%	44.87%
Чистая маржа	11.14%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.85	-3.96
Текущая ликв.	1.59	1.02
Быстрая ликв.	1.19	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.96%	1.08%
Коэфф. выплат	56.62%	27.86%
EPS	$5.27	$6.74
Балансовая стоим.	$6.26	$-8.64

Технический анализ

MMM набирает 54 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MMM — 58.4 (нейтральная зона), VRSK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MMM выше на 3.2%, VRSK — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MMM — 15.5 (нет тренда), VRSK — 17.9 (нет тренда). По бете VRSK стабильнее (-0.07 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает VRSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MMMVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MMM	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	58.39	47.50
Stochastic %K	88.55	57.83
CCI (20)	169.09	-27.47
MFI	42.02	42.69
Williams %R	-11.45	-42.17
MACD гистограмма	0.98	0.56
Momentum (10)	7.85	-3.09
Тренд
ADX	15.53	17.91
Цена vs EMA 9	+2.23%	+1.29%
Цена vs EMA 20	+2.97%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+3.24%	-5.02%
Цена vs SMA 200	-3.83%	-21.60%
Объём
CMF	-0.11	-0.05
Volume Ratio	87.52	85.39
Волатильность и статистика
Beta	0.98	-0.07
ATR %	2.51%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.01	-1.87
RS Rating	40.00	6.00
52w от хая	-14.55	-46.86
BB ширина	7.83	17.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MMM — 24,95 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MMM — 3,25 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MMM генерирует 1,40 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MMM	VRSK
Выручка	24,95 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	3,25 млрд $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$6.04	$6.51
Операц. Cash Flow	2,31 млрд $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MMM — 1.96%, VRSK — 1.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MMM платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MMM — 56.62%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MMM	VRSK
Див. доходность	1.96%	1.08%
Годовые дивиденды	$1.56	$1.00
Коэфф. выплат	56.62%	27.86%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.41%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MMM — июле (+4.79%), для VRSK — ноябре (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MMM — сентябрь (-2.59%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSK: +9.25% против +6.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — 3M Company или Verisk Analytics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Verisk Analytics, Inc.: P/E 25.32 против 28.78. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MMM или VRSK?

ROE MMM — 66.03%, VRSK — -2137.87%. MMM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у 3M Company и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MMM — 1.96%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — 3M Company или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: MMM — 24,95 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MMM или VRSK?

Чистая маржа MMM — 11.14%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MMM или VRSK?

Технический скоринг: MMM — 54/100, VRSK — 33/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MMM или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MMM выигрывает 27, VRSK — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией