Сравнение MMM vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 23.68 против 28.78. Премия к оценке MMM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) URI дешевле: 6.62 против 24.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 17.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MMM составляет 66.03%, что превышает показатель URI (27.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15.32% против 11.14% у MMM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MMM — 3.85, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MMM | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.78 | 23.68 | |
| P/B | 24.58 | 6.62 | |
| P/S | 3.16 | 3.58 | |
| PEG | -0.84 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 17.50 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 66.03% | 27.88% | |
| ROA | 7.86% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 39.51% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 19.60% | 24.67% | |
| Чистая маржа | 11.14% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.85 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.96% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 56.62% | 18.79% | |
| EPS | $5.27 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $6.26 | $141.45 | |
Технический анализ
MMM набирает 54 из 100 по техническому скорингу, URI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MMM — 58.4 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MMM на 3.2%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URI выше SMA 200 (+7.3%), MMM — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: MMM — 15.5 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI демонстрирует выраженный тренд, а MMM — нет. По бете MMM стабильнее (0.98 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMM | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.39 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 88.55 | 38.62 | |
| CCI (20) | 169.09 | -90.84 | |
| MFI | 42.02 | 35.53 | |
| Williams %R | -11.45 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | 0.98 | -7.13 | |
| Momentum (10) | 7.85 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.53 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.23% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.97% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.24% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.83% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 87.52 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.21 | |
| ATR % | 2.51% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.71 | |
| RS Rating | 40.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -14.55 | -8.34 | |
| BB ширина | 7.83 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MMM — 24,95 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MMM — 3,25 млрд $, URI — 2,49 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MMM генерирует 1,40 млрд $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MMM | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,95 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.04 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | 2,31 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 662 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MMM — 1.96%, URI — 0.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MMM платит дивиденды 13 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MMM — 56.62%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MMM | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.96% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $1.56 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | 56.62% | 18.79% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MMM — июле (+4.79%), для URI — июле (+9.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MMM — сентябрь (-2.59%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +6.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — 3M Company или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — MMM или URI?
Какие дивиденды у 3M Company и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — 3M Company или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — MMM или URI?
Какая акция лучше по технике — MMM или URI?
Что лучше купить — MMM или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией