Сравнение MMM vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 27,24 против 32,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) URI дешевле: 7,76 против 32,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 12,65 vs 19,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MMM составляет 77,12%, что превышает показатель URI (29,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15,67% против 11,90% у MMM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MMM — 4,25, URI — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MMM | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,47 | 27,24 | |
| P/B | 32,65 | 7,76 | |
| P/S | 3,76 | 4,18 | |
| PEG | -1,50 | 3,86 | |
| EV/EBITDA | 19,15 | 12,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 77,12% | 29,18% | |
| ROA | 8,58% | 8,42% | |
| Валовая маржа | 39,40% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 19,01% | 24,79% | |
| Чистая маржа | 11,90% | 15,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,64% | 0,68% | |
| Коэфф. выплат | 152,89% | 18,08% | |
| EPS | $5,72 | $41,61 | |
| Балансовая стоим. | $5,73 | $145,49 | |
Технический анализ
URI набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MMM — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MMM — 69,7 (нейтральная зона), URI — 54,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MMM на 11,1%, URI на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MMM — 39,8 (выраженный тренд), URI — 20,5 (слабый тренд). По бете MMM стабильнее (0,80 vs 1,06).
| Индикатор | MMM | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,70 | 54,77 | |
| Stochastic %K | 92,75 | 60,68 | |
| CCI (20) | 84,84 | 50,16 | |
| MFI | 70,87 | 56,33 | |
| Williams %R | -7,25 | -39,32 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 2,85 | |
| Momentum (10) | 5,83 | 74,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,83 | 20,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,57% | -0,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,37% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,12% | +3,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,87% | +23,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 55,20 | 47,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,06 | |
| ATR % | 2,24% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | 0,71 | |
| RS Rating | 55,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -0,60 | -4,23 | |
| BB ширина | 17,56 | 18,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MMM — 24,95 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URI растёт быстрее по выручке: +4,90% год к году против +1,50% у MMM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MMM — 3,25 млрд $, URI — 2,49 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MMM генерирует 1,40 млрд $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MMM | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,95 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.50% | +4.90% | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.10% | -3.10% | |
| EPS (TTM) | $6,04 | $38,71 | |
| Операц. Cash Flow | 2,31 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 662 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MMM — 1,64%, URI — 0,68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MMM платит дивиденды 13 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MMM — 152,89%, URI — 18,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MMM | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,64% | 0,68% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $5,91 | |
| Коэфф. выплат | 152,89% | 18,08% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23,41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MMM — июле (+5,29%), для URI — июле (+8,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MMM — сентябрь (-2,59%), для URI — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33,89% против +7,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — 3M Company или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — MMM или URI?
Какие дивиденды у 3M Company и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — 3M Company или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — MMM или URI?
Какая акция лучше по технике — MMM или URI?
Что лучше купить — MMM или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией