Сравнение MMM vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

MMM32

11TRU

3M Company (MMM) и TransUnion (TRU) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MMM крупнее в 5.9× (79,07 млрд $ vs 13,39 млрд $). По мультипликатору P/E TRU оценён рынком дешевле: 18.85 против 28.78 у MMM (разница составляет 34.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MMM — 66.03%, у TRU — 15.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRU удерживает чистую маржу на уровне 14.91%, опережая MMM (11.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MMM составляет 1.96%, у TRU — 0.68%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MMM набирает 50 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MMM побеждает по числу метрик: 32 против 11 у TRU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MMMTRU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRU с P/E 18.85 (у MMM — 28.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B TRU — 2.79, у MMM — 24.58. EV/EBITDA TRU — 12.48, у MMM — 17.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MMM (66.03% vs 15.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 14.91%, у MMM — 11.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MMM — 3.85, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MMMTRU

Показатель	MMM	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	28.78	18.85
P/B	24.58	2.79
P/S	3.16	2.81
PEG	-0.84	0.20
EV/EBITDA	17.50	12.48
Рентабельность
ROE	66.03%	15.50%
ROA	7.86%	5.85%
Валовая маржа	39.51%	52.73%
Операц. маржа	19.60%	18.06%
Чистая маржа	11.14%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.85	1.20
Текущая ликв.	1.59	1.93
Быстрая ликв.	1.19	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.96%	0.68%
Коэфф. выплат	56.62%	20.65%
EPS	$5.27	$3.66
Балансовая стоим.	$6.26	$25.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу MMM: скоринг 50/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MMM — 55.4, TRU — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. MMM торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MMM — 14.7 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MMM — 0.98, TRU — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MMMTRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MMM	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	55.44	48.89
Stochastic %K	85.09	53.97
CCI (20)	156.19	-32.49
MFI	35.88	33.63
Williams %R	-14.91	-46.03
MACD гистограмма	0.87	-0.07
Momentum (10)	1.53	-3.48
Тренд
ADX	14.74	14.07
Цена vs EMA 9	+1.57%	+1.45%
Цена vs EMA 20	+2.05%	+0.07%
Цена vs SMA 50	+1.95%	-1.53%
Цена vs SMA 200	-4.98%	-12.89%
Объём
CMF	-0.17	-0.23
Volume Ratio	90.54	59.90
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.28
ATR %	2.45%	4.25%
Sharpe (1г)	-0.17	-0.38
RS Rating	40.00	17.00
52w от хая	-15.57	-30.10
BB ширина	6.97	11.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MMM генерирует 24,95 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MMM — 3,25 млрд $, TRU — 455,40 млн $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MMM — 1,40 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MMM	TRU
Выручка	24,95 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	3,25 млрд $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$6.04	$2.34
Операц. Cash Flow	2,31 млрд $	987,60 млн $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	661,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MMM платит 1.96%, TRU — 0.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MMM — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MMM — 56.62%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MMM	TRU
Див. доходность	1.96%	0.68%
Годовые дивиденды	$1.56	$0.25
Коэфф. выплат	56.62%	20.65%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.41%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MMM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.79%), TRU — в ноябре (+6.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MMM — сентябрь (-2.59%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +6.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — 3M Company или TransUnion?

Мультипликатор P/E у TransUnion ниже (18.85 vs 28.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MMM или TRU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MMM — 66.03%, TRU — 15.50%. Преимущество у MMM.

Какие дивиденды у 3M Company и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MMM — 1.96%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — 3M Company или TransUnion?

Выручка MMM за TTM — 24,95 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MMM или TRU?

Чистая маржа MMM — 11.14%, TRU — 14.91%. TRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MMM или TRU?

Технический скоринг: MMM — 50/100, TRU — 30/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MMM или TRU?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:11 в пользу MMM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией