Сравнение MMM vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

MMM26

14RBA

3M Company (MMM) и RB Global, Inc. (RBA) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MMM крупнее в 4.1× (79,07 млрд $ vs 19,13 млрд $). MMM торгуется с P/E 28.78, тогда как RBA — с P/E 43.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует MMM (66.03% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MMM — 11.14%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MMM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.96% vs 1.46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 50/100 у MMM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MMM уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MMMRBA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MMM — P/E 28.78 vs 43.22 у RBA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MMM дешевле: 3.16 против 4.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RBA — 3.18, у MMM — 24.58. EV/EBITDA RBA — 15.51, у MMM — 17.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MMM — 66.03%, у RBA — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MMM удерживает чистую маржу на уровне 11.14%, опережая RBA (9.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MMM значительно выше: D/E 3.85 vs 0.70 у RBA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MMMRBA

Показатель	MMM	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.78	43.22
P/B	24.58	3.18
P/S	3.16	4.13
PEG	-0.84	3.85
EV/EBITDA	17.50	15.51
Рентабельность
ROE	66.03%	7.47%
ROA	7.86%	3.62%
Валовая маржа	39.51%	42.61%
Операц. маржа	19.60%	18.76%
Чистая маржа	11.14%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.85	0.70
Текущая ликв.	1.59	1.14
Быстрая ликв.	1.19	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.96%	1.46%
Коэфф. выплат	56.62%	58.39%
EPS	$5.27	$2.42
Балансовая стоим.	$6.26	$32.83

Технический анализ

RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MMM — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MMM — 55.4 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MMM и RBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MMM — 14.7 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBA стабильнее (0.71 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает RBA защитной акцией.

MMMRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MMM	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	55.44	54.72
Stochastic %K	85.09	42.88
CCI (20)	156.19	-35.69
MFI	35.88	50.69
Williams %R	-14.91	-57.12
MACD гистограмма	0.87	-0.23
Momentum (10)	1.53	-1.33
Тренд
ADX	14.74	18.37
Цена vs EMA 9	+1.57%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+2.05%	+1.02%
Цена vs SMA 50	+1.95%	+3.09%
Цена vs SMA 200	-4.98%	-1.20%
Объём
CMF	-0.17	-0.11
Volume Ratio	90.54	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.71
ATR %	2.45%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.17	-0.24
RS Rating	40.00	38.00
52w от хая	-15.57	-12.57
BB ширина	6.97	6.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MMM — 24,95 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MMM — 3,25 млрд $, RBA — 435,90 млн $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MMM — 1,40 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MMM	RBA
Выручка	24,95 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	3,25 млрд $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$6.04	$2.09
Операц. Cash Flow	2,31 млрд $	995,32 млн $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	731,79 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MMM — 1.96%, RBA — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MMM — 13 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MMM — 56.62%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MMM	RBA
Див. доходность	1.96%	1.46%
Годовые дивиденды	$1.56	$0.62
Коэфф. выплат	56.62%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.41%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MMM — июле (+4.79%), для RBA — августе (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MMM — сентябрь (-2.59%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +6.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — 3M Company или RB Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит 3M Company: P/E 28.78 против 43.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MMM или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MMM — 66.03%, RBA — 7.47%. Преимущество у MMM.

Какие дивиденды у 3M Company и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MMM — 1.96%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — 3M Company или RB Global, Inc.?

Выручка MMM за TTM — 24,95 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MMM или RBA?

Чистая маржа MMM — 11.14%, RBA — 9.53%. MMM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MMM или RBA?

Технический скоринг: MMM — 50/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MMM или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу MMM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией