Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MMM vs R

Тикер 1

Тикер 2

MMM26

19R

MMM против R — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MMM крупнее в 9,3× (94,20 млрд $ vs 10,12 млрд $). R торгуется с P/E 21,43, тогда как MMM — с P/E 32,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала MMM составляет 77,12%, что превышает показатель R (16,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MMM впереди: 11,90% против 3,86% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MMM составляет 1,65%, у R — 1,38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MMM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, R — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:19 в пользу MMM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

3M Company

MMMNYSE

$182,65

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 94,20 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.9

Качество

7.0

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Ryder System, Inc.

RNYSE

$263,96+$0,79 (+0,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 10,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.0

Рост

4.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MMMR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу R — P/E 21,43 vs 32,27 у MMM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0,79 против 3,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3,57 против 32,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 7,05 vs 19,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MMM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 77,12% против 16,70% у R. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MMM — 11,90%, R — 3,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MMM — 4,25, R — 2,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MMMR

Показатель	MMM	R
Мультипликаторы оценки
P/E	32,27	21,43
P/B	32,45	3,57
P/S	3,74	0,79
PEG	-1,49	9,94
EV/EBITDA	19,04	7,05
Рентабельность
ROE	77,12%	16,70%
ROA	8,58%	3,08%
Валовая маржа	39,40%	18,95%
Операц. маржа	19,01%	7,29%
Чистая маржа	11,90%	3,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,25	2,94
Текущая ликв.	1,24	0,64
Быстрая ликв.	0,91	0,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,65%	1,38%
Коэфф. выплат	152,89%	29,84%
EPS	$5,72	$12,75
Балансовая стоим.	$5,73	$73,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу MMM: скоринг 76/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MMM — 66,8, R — 50,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MMM выше на 9,6%, R — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MMM — 39,5 (выраженный тренд), R — 14,0 (нет тренда). Волатильность: бета MMM — 0,79, R — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MMMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MMM	R
Осцилляторы
RSI (14)	66,80	50,47
Stochastic %K	79,47	64,13
CCI (20)	73,58	-5,76
MFI	60,40	45,10
Williams %R	-20,53	-35,87
MACD гистограмма	-0,09	-0,16
Momentum (10)	6,37	7,54
Тренд
ADX	39,47	14,01
Цена vs EMA 9	+0,60%	+0,48%
Цена vs EMA 20	+3,02%	+0,16%
Цена vs SMA 50	+9,62%	-0,95%
Цена vs SMA 200	+14,05%	+19,93%
Объём
CMF	-0,14	-0,04
Volume Ratio	54,47	50,99
Волатильность и статистика
Beta	0,79	1,15
ATR %	2,20%	2,31%
Sharpe (1г)	0,52	1,14
RS Rating	56,00	77,00
52w от хая	-1,21	-7,07
BB ширина	13,93	7,92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MMM генерирует 24,95 млрд $, R — 12,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MMM — +1,50%, R — -0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MMM — 3,25 млрд $, R — 499 млн $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MMM генерирует 1,40 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MMM	R
Выручка	24,95 млрд $	12,69 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.50%	-0.20%
Чистая прибыль	3,25 млрд $	499 млн $
Рост прибыли (г/г)	-22.10%	+2.00%
EPS (TTM)	$6,04	$12,20
Операц. Cash Flow	2,31 млрд $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	459 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MMM платит 1,65%, R — 1,38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MMM платит дивиденды 13 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MMM — 152,89%, R — 29,84%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MMM	R
Див. доходность	1,65%	1,38%
Годовые дивиденды	$2,34	$2,83
Коэфф. выплат	152,89%	29,84%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-16,94%	4,42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MMM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,29%), R — в ноябре (+7,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MMM — сентябрь (-2,59%), для R — март (-3,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18,27% против +7,91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MMM

-1,1

-0,5

-0,2

-0,4

+0,6

+1,7

+5,3

+0,1

-2,6

+1,1

+4,0

-0,1

+1,0

-0,3

-3,1

+3,9

-0,1

+1,9

+4,6

+3,4

+2,7

-2,1

+7,3

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — 3M Company или Ryder System, Inc.?

Мультипликатор P/E у Ryder System, Inc. ниже (21,43 vs 32,27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MMM или R?

ROE MMM — 77,12%, R — 16,70%. MMM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у 3M Company и Ryder System, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MMM — 1,65%, R — 1,38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — 3M Company или Ryder System, Inc.?

По объёму выручки: MMM — 24,95 млрд $, R — 12,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MMM или R?

Чистая маржа MMM — 11,90%, R — 3,86%. MMM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MMM или R?

Технический скоринг: MMM — 76/100, R — 51/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MMM или R?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MMM выигрывает 26, R — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией