ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение MMM vs MSA

Тикер 1
Тикер 2
MMM15
29MSA
3M Company (MMM) и MSA Safety Incorporated (MSA) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MMM крупнее в 12,0× (83,56 млрд $ vs 6,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSA с P/E 22,60 (у MMM — 29,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MMM — 77,12%, у MSA — 23,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSA удерживает чистую маржу на уровне 16,13%, опережая MMM (11,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MMM предлагает более высокую дивидендную доходность (1,86% vs 1,17%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSA сильнее: 40/100 против 34/100 у MMM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:15 — убедительное преимущество MSA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MMM
3M Company
MMMNYSE
$162,02-$2,95 (-1,79%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 83,56 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
4.5
Качество
7.0
Рост
3.5
Техника
3.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
MSA
MSA Safety Incorporated
MSANYSE
$180,81-$1,37 (-0,75%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 6,98 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.7
Качество
8.6
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

MMMMSA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSA выглядит привлекательнее: 22,60 против 29,14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B MSA — 5,05, у MMM — 29,30. EV/EBITDA MSA — 14,39, у MMM — 17,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MMM (77,12% vs 23,15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSA — 16,13%, у MMM — 11,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MMM значительно выше: D/E 4,25 vs 0,46 у MSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MMMMSA
ПоказательMMMMSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,1422,60
P/B29,305,05
P/S3,383,61
PEG-1,341,54
EV/EBITDA17,3714,39
Рентабельность
ROE77,12%23,15%
ROA8,58%12,07%
Валовая маржа39,40%47,57%
Операц. маржа19,01%23,32%
Чистая маржа11,90%16,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,250,46
Текущая ликв.1,243,24
Быстрая ликв.0,912,02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,86%1,17%
Коэфф. выплат152,89%26,39%
EPS$5,72$8,08
Балансовая стоим.$5,73$36,07

Технический анализ

MSA набирает 40 из 100 по техническому скорингу, MMM — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MMM — 28,8 (зона перепроданности), MSA — 38,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MMM на -5,7%, MSA на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MMM — 36,1 (выраженный тренд), MSA — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MMM стабильнее (0,76 vs 0,82).

MMMMSA
Общая оценка
34
40
Осцилляторы
48
42
Тренд
38
51
Объём
31
31
Волатильность
50
58
ИндикаторMMMMSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)28,8438,10
Stochastic %K8,5310,97
CCI (20)-122,04-232,06
MFI28,2940,08
Williams %R-91,47-89,03
MACD гистограмма-1,66-1,44
Momentum (10)-12,32-9,53
Тренд
ADX36,1216,64
Цена vs EMA 9-2,78%-2,11%
Цена vs EMA 20-5,00%-2,85%
Цена vs SMA 50-5,73%-0,99%
Цена vs SMA 200+0,75%+3,19%
Объём
CMF-0,20-0,14
Volume Ratio121,8597,75
Волатильность и статистика
Beta0,760,82
ATR %2,12%2,13%
Sharpe (1г)0,040,19
RS Rating41,0046,00
52w от хая-12,37-13,45
BB ширина15,146,30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MMM — 24,95 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSA растёт быстрее по выручке: +3,70% год к году против +1,50% у MMM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MMM — 3,25 млрд $, MSA — 278,92 млн $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MMM — 1,40 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMMMMSAЛидер
Выручка24,95 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.50%+3.70%
Чистая прибыль3,25 млрд $278,92 млн $
Рост прибыли (г/г)-22.10%-2.10%
EPS (TTM)$6,04$7,11
Операц. Cash Flow2,31 млрд $363,87 млн $
Free Cash Flow1,40 млрд $295,43 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MMM — 1,86%, MSA — 1,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MMM — 13 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MMM — 152,89%, MSA — 26,39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMMMMSAЛидер
Див. доходность1,86%1,17%
Годовые дивиденды$2,34$1,61
Коэфф. выплат152,89%26,39%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-16,94%-1,65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MMM — июле (+5,29%), для MSA — ноябре (+5,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MMM — сентябрь (-2,59%), MSA — март (-4,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +18,61% против +7,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MMM
-1,1
-0,5
-0,2
-0,4
+0,6
+1,7
+5,3
-0,2
-2,6
+1,1
+4,0
-0,1
MSA
+1,4
+1,4
-4,2
+3,8
+3,3
+3,7
+3,3
-0,7
+0,0
+2,2
+5,5
-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — 3M Company или MSA Safety Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSA Safety Incorporated: P/E 22,60 против 29,14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MMM или MSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MMM — 77,12%, MSA — 23,15%. Преимущество у MMM.
Какие дивиденды у 3M Company и MSA Safety Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MMM — 1,86%, MSA — 1,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — 3M Company или MSA Safety Incorporated?
Выручка MMM за TTM — 24,95 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MMM или MSA?
Чистая маржа MMM — 11,90%, MSA — 16,13%. MSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MMM или MSA?
Технический скоринг: MMM — 34/100, MSA — 40/100. MSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MMM или MSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:29 в пользу MSA по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией