Сравнение MLM vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у WMS — 22.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WMS дешевле: 3.57 против 4.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 17.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 25.07% у MLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, WMS — 15.75%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLM — 0.50, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLM | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.90 | 22.60 | |
| P/B | 2.89 | 5.30 | |
| P/S | 4.97 | 3.57 | |
| PEG | 0.09 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 17.86 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.07% | 25.82% | |
| ROA | 12.36% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 29.56% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 22.74% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 38.67% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.19 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.61% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 11.58% | |
| EPS | $42.02 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $187.35 | $26.10 | |
Технический анализ
MLM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLM — 29.0 (зона перепроданности), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MLM на -8.9%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MLM — 31.4 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). MLM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WMS. По бете MLM стабильнее (0.98 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLM | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.97 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 16.63 | 28.50 | |
| CCI (20) | -167.79 | -110.21 | |
| MFI | 30.95 | 35.52 | |
| Williams %R | -83.37 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -6.83 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -73.50 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.36 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.86% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.93% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.63% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 134.73 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.33 | |
| ATR % | 2.91% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 0.43 | |
| RS Rating | 40.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -23.77 | -23.69 | |
| BB ширина | 17.77 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MLM — 6,54 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, WMS — 450,17 млн $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLM генерирует 978 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLM | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,54 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.85 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 1,78 млрд $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MLM — 0.61%, WMS — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MLM платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLM — 7.85%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLM | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.61% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.66 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.79% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLM — ноябре (+4.12%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MLM — сентябрь (-1.59%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +15.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLM или WMS?
Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLM или WMS?
Какая акция лучше по технике — MLM или WMS?
Что лучше купить — MLM или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией