Сравнение MLM vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

MLM29

14TTEK

Сравнение Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MLM крупнее в 4.6× (32,30 млрд $ vs 7,07 млрд $). MLM торгуется с P/E 12.90, тогда как TTEK — с P/E 16.20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE TTEK — 24.36%, у MLM — 25.07%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая TTEK (8.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности TTEK впереди: 0.97% годовых против 0.61% у MLM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MLM: скоринг 27/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MLM побеждает по числу метрик: 29 против 14 у TTEK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MLMTTEK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 16.20 у TTEK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 4.97 у MLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MLM — 2.89, у TTEK — 3.83. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у MLM — 17.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 25.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 38.67%, у TTEK — 8.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLM — 0.50, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLMTTEK

Показатель	MLM	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	12.90	16.20
P/B	2.89	3.83
P/S	4.97	1.45
PEG	0.09	0.11
EV/EBITDA	17.86	11.89
Рентабельность
ROE	25.07%	24.36%
ROA	12.36%	10.10%
Валовая маржа	29.56%	19.54%
Операц. маржа	22.74%	12.39%
Чистая маржа	38.67%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.60
Текущая ликв.	2.19	1.25
Быстрая ликв.	1.02	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.61%	0.97%
Коэфф. выплат	7.85%	15.44%
EPS	$42.02	$1.69
Балансовая стоим.	$187.35	$7.16

Технический анализ

По техническому скорингу MLM сильнее: 27/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLM составляет 29.0 (зона перепроданности), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: MLM на -8.9%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MLM — 31.4 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 0.98 у MLM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLMTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLM	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	28.97	31.84
Stochastic %K	16.63	21.54
CCI (20)	-167.79	-102.21
MFI	30.95	13.10
Williams %R	-83.37	-78.46
MACD гистограмма	-6.83	-0.32
Momentum (10)	-73.50	-3.59
Тренд
ADX	31.36	22.25
Цена vs EMA 9	-3.84%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-6.86%	-6.49%
Цена vs SMA 50	-8.93%	-11.15%
Цена vs SMA 200	-12.63%	-20.09%
Объём
CMF	-0.21	-0.34
Volume Ratio	134.73	79.42
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.50
ATR %	2.91%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.17	-0.71
RS Rating	40.00	20.00
52w от хая	-23.77	-36.83
BB ширина	17.77	27.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLM — 6,54 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, TTEK — 247,72 млн $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLM — 978 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLM	TTEK
Выручка	6,54 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	1,14 млрд $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$18.85	$0.94
Операц. Cash Flow	1,78 млрд $	457,69 млн $
Free Cash Flow	978 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

MLM и TTEK — дивидендные акции. Доходность: MLM — 0.61%, TTEK — 0.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MLM — 13 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLM — 7.85%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLM	TTEK
Див. доходность	0.61%	0.97%
Годовые дивиденды	$1.66	$0.14
Коэфф. выплат	7.85%	15.44%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.79%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLM приходится на ноябре (+4.12%), а TTEK — на июле (+5.23%). Наименее удачные месяцы: MLM — сентябрь (-1.59%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +15.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По P/E Martin Marietta Materials, Inc. оценена ниже: 12.90 против 16.20. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MLM или TTEK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLM — 25.07%, TTEK — 24.36%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLM — 0.61%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Выручка MLM за TTM — 6,54 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. MLM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLM или TTEK?

Чистая маржа MLM — 38.67%, TTEK — 8.96%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLM или TTEK?

Технический скоринг: MLM — 27/100, TTEK — 18/100. MLM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLM или TTEK?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу MLM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией