Сравнение MLM vs TT

Тикер 1

Тикер 2

MLM16

24TT

Сравнение Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Trane Technologies plc (TT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TT крупнее в 3.1× (98,95 млрд $ vs 32,30 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует TT (34.71% vs 25.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 38.67%, у TT — 13.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TT впереди: 0.86% годовых против 0.61% у MLM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TT: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:16 в пользу TT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MLMTT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 12.90 против 34.77 у TT (разница составляет 62.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B MLM — 2.89, у TT — 11.70. EV/EBITDA MLM — 17.86, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TT — 34.71%, у MLM — 25.07%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая TT (13.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLM — 0.50, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLMTT

Показатель	MLM	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	12.90	34.77
P/B	2.89	11.70
P/S	4.97	4.62
PEG	0.09	4.80
EV/EBITDA	17.86	24.33
Рентабельность
ROE	25.07%	34.71%
ROA	12.36%	12.74%
Валовая маржа	29.56%	35.92%
Операц. маржа	22.74%	18.17%
Чистая маржа	38.67%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.54
Текущая ликв.	2.19	1.10
Быстрая ликв.	1.02	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.61%	0.86%
Коэфф. выплат	7.85%	29.67%
EPS	$42.02	$12.99
Балансовая стоим.	$187.35	$38.60

Технический анализ

По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 27/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLM составляет 29.0 (зона перепроданности), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: MLM на -8.9%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: MLM — 31.4 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MLM менее волатилен — бета 0.98 против 1.00 у TT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MLMTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLM	TT
Осцилляторы
RSI (14)	28.97	42.59
Stochastic %K	16.63	9.79
CCI (20)	-167.79	-173.46
MFI	30.95	37.15
Williams %R	-83.37	-90.21
MACD гистограмма	-6.83	-4.81
Momentum (10)	-73.50	-36.49
Тренд
ADX	31.36	19.24
Цена vs EMA 9	-3.84%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-6.86%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-8.93%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-12.63%	+5.87%
Объём
CMF	-0.21	-0.13
Volume Ratio	134.73	114.28
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.00
ATR %	2.91%	2.79%
Sharpe (1г)	-0.17	0.20
RS Rating	40.00	48.00
52w от хая	-23.77	-10.28
BB ширина	17.77	10.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLM — 6,54 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLM — 978 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLM	TT
Выручка	6,54 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	1,14 млрд $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$18.85	$13.09
Операц. Cash Flow	1,78 млрд $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	978 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

MLM и TT — дивидендные акции. Доходность: MLM — 0.61%, TT — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MLM — 13 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLM — 7.85%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLM	TT
Див. доходность	0.61%	0.86%
Годовые дивиденды	$1.66	$2.10
Коэфф. выплат	7.85%	29.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.79%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLM приходится на ноябре (+4.12%), а TT — на июле (+6.30%). Наименее удачные месяцы: MLM — сентябрь (-1.59%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +15.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или Trane Technologies plc?

По P/E Martin Marietta Materials, Inc. оценена ниже: 12.90 против 34.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MLM или TT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLM — 25.07%, TT — 34.71%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLM — 0.61%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или Trane Technologies plc?

Выручка MLM за TTM — 6,54 млрд $, TT — 21,32 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLM или TT?

Чистая маржа MLM — 38.67%, TT — 13.42%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLM или TT?

Технический скоринг: MLM — 27/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLM или TT?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу TT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией