Сравнение MLM vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 13,45 против 36,37 у TT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B MLM — 2,85, у TT — 12,45. EV/EBITDA MLM — 20,63, у TT — 25,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TT — 34,49%, у MLM — 23,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MLM удерживает чистую маржу на уровне 36,81%, опережая TT (13,28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLM — 0,52, у TT — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MLM | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,45 | 36,37 | |
| P/B | 2,85 | 12,45 | |
| P/S | 4,93 | 4,78 | |
| PEG | 0,11 | 8,91 | |
| EV/EBITDA | 20,63 | 25,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,11% | 34,49% | |
| ROA | 11,56% | 12,33% | |
| Валовая маржа | 28,23% | 35,39% | |
| Операц. маржа | 21,09% | 17,94% | |
| Чистая маржа | 36,81% | 13,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,40 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,61% | 0,83% | |
| Коэфф. выплат | 8,20% | 29,77% | |
| EPS | $40,97 | $13,22 | |
| Балансовая стоим. | $192,15 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TT сильнее: 53/100 против 20/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLM составляет 45,7 (нейтральная зона), у TT — 55,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TT выше на 2,3%, MLM — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TT выше SMA 200 (+9,6%), MLM — ниже (-9,9%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: MLM — 17,1 (нет тренда), TT — 12,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MLM менее волатилен — бета 0,89 против 1,00 у TT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TT составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLM | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,74 | 55,22 | |
| Stochastic %K | 38,89 | 86,80 | |
| CCI (20) | -60,15 | 74,15 | |
| MFI | 47,98 | 56,40 | |
| Williams %R | -61,11 | -13,20 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | 1,60 | |
| Momentum (10) | -11,03 | 1,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,12 | 12,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,20% | +2,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,59% | +2,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,53% | +2,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,89% | +9,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 70,03 | 88,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,00 | |
| ATR % | 3,14% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | -0,38 | 0,31 | |
| RS Rating | 25,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -22,84 | -4,66 | |
| BB ширина | 10,56 | 10,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLM — 6,54 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TT: +7,50% г/г vs +0,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLM — 978 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MLM | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,54 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.10% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.00% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $18,85 | $13,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,78 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
MLM и TT — дивидендные акции. Доходность: MLM — 0,61%, TT — 0,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MLM — 13 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLM — 8,20%, TT — 29,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLM | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,61% | 0,83% | |
| Годовые дивиденды | $1,66 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | 8,20% | 29,77% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,79% | 5,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLM приходится на ноябре (+4,12%), а TT — на апреле (+5,98%). Наименее удачные месяцы: MLM — сентябрь (-1,59%), TT — декабрь (-1,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +22,37% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — MLM или TT?
Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — MLM или TT?
Какая акция лучше по технике — MLM или TT?
Что лучше купить — MLM или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией