Сравнение MLM vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

MLM17

25SSD

Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MLM крупнее в 4.3× (32,30 млрд $ vs 7,60 млрд $). MLM торгуется с P/E 12.90, тогда как SSD — с P/E 21.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует MLM (25.07% vs 17.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 38.67%, у SSD — 14.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SSD составляет 0.63%, у MLM — 0.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MLM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу SSD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MLMSSD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 21.46 у SSD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3.20 против 4.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MLM — 2.89, у SSD — 3.70. EV/EBITDA SSD — 13.67, у MLM — 17.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLM — 25.07%, у SSD — 17.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая SSD (14.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLM — 0.50, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLMSSD

Показатель	MLM	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	12.90	21.46
P/B	2.89	3.70
P/S	4.97	3.20
PEG	0.09	1.95
EV/EBITDA	17.86	13.67
Рентабельность
ROE	25.07%	17.68%
ROA	12.36%	11.68%
Валовая маржа	29.56%	45.54%
Операц. маржа	22.74%	19.68%
Чистая маржа	38.67%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.23
Текущая ликв.	2.19	3.40
Быстрая ликв.	1.02	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.61%	0.63%
Коэфф. выплат	7.85%	13.46%
EPS	$42.02	$8.62
Балансовая стоим.	$187.35	$50.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLM — 29.0, SSD — 51.5. MLM в зоне зона перепроданности, а SSD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, MLM — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: MLM — 31.4 (выраженный тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSD — 0.91, MLM — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SSD составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLMSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLM	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	28.97	51.52
Stochastic %K	16.63	39.99
CCI (20)	-167.79	-80.46
MFI	30.95	58.32
Williams %R	-83.37	-60.01
MACD гистограмма	-6.83	-1.15
Momentum (10)	-73.50	-9.28
Тренд
ADX	31.36	18.08
Цена vs EMA 9	-3.84%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-6.86%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-8.93%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-12.63%	+3.13%
Объём
CMF	-0.21	-0.02
Volume Ratio	134.73	142.88
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.91
ATR %	2.91%	3.07%
Sharpe (1г)	-0.17	0.43
RS Rating	40.00	52.00
52w от хая	-23.77	-12.73
BB ширина	17.77	9.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLM генерирует 6,54 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, SSD — 345,08 млн $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLM — 978 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLM	SSD
Выручка	6,54 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	1,14 млрд $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$18.85	$8.27
Операц. Cash Flow	1,78 млрд $	456,67 млн $
Free Cash Flow	978 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLM платит 0.61%, SSD — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MLM — 13 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLM — 7.85%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLM	SSD
Див. доходность	0.61%	0.63%
Годовые дивиденды	$1.66	$0.88
Коэфф. выплат	7.85%	13.46%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.79%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.12%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MLM — сентябрь (-1.59%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +15.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Martin Marietta Materials, Inc. ниже (12.90 vs 21.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLM или SSD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLM — 25.07%, SSD — 17.68%. Преимущество у MLM.

Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLM — 0.61%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Выручка MLM за TTM — 6,54 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. MLM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLM или SSD?

Чистая маржа MLM — 38.67%, SSD — 14.92%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLM или SSD?

Технический скоринг: MLM — 27/100, SSD — 49/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLM или SSD?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу SSD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией