Сравнение MLM vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

MLM23

19PWR

MLM против PWR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PWR крупнее в 3.3× (107,58 млрд $ vs 32,30 млрд $). MLM торгуется с P/E 12.90, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.07% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, PWR — 3.72%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MLM составляет 0.61%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MLM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MLMPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PWR оценён ниже: 3.55 против 4.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 17.86 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLM составляет 25.07%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLM — 0.50, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLMPWR

Показатель	MLM	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	12.90	95.31
P/B	2.89	11.76
P/S	4.97	3.55
PEG	0.09	5.61
EV/EBITDA	17.86	44.62
Рентабельность
ROE	25.07%	13.03%
ROA	12.36%	4.33%
Валовая маржа	29.56%	13.59%
Операц. маржа	22.74%	5.76%
Чистая маржа	38.67%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.12
Текущая ликв.	2.19	1.14
Быстрая ликв.	1.02	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.61%	0.06%
Коэфф. выплат	7.85%	5.57%
EPS	$42.02	$7.45
Балансовая стоим.	$187.35	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLM — 29.0, PWR — 52.7. MLM в зоне зона перепроданности, а PWR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как MLM ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PWR выше SMA 200 (+45.2%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: MLM — 31.4 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MLM — 0.98, PWR — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLMPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLM	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	28.97	52.71
Stochastic %K	16.63	19.54
CCI (20)	-167.79	-7.18
MFI	30.95	53.66
Williams %R	-83.37	-80.46
MACD гистограмма	-6.83	-9.37
Momentum (10)	-73.50	-75.31
Тренд
ADX	31.36	40.85
Цена vs EMA 9	-3.84%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-6.86%	-0.89%
Цена vs SMA 50	-8.93%	+12.10%
Цена vs SMA 200	-12.63%	+45.19%
Объём
CMF	-0.21	0.22
Volume Ratio	134.73	105.76
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.36
ATR %	2.91%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.17	2.08
RS Rating	40.00	91.00
52w от хая	-23.77	-9.99
BB ширина	17.77	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLM генерирует 6,54 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, PWR — 1,03 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLM генерирует 978 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLM	PWR
Выручка	6,54 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	1,14 млрд $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$18.85	$6.87
Операц. Cash Flow	1,78 млрд $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	978 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLM платит 0.61%, PWR — 0.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MLM платит дивиденды 13 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLM — 7.85%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLM	PWR
Див. доходность	0.61%	0.06%
Годовые дивиденды	$1.66	$0.22
Коэфф. выплат	7.85%	5.57%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.79%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.12%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLM — сентябрь (-1.59%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +15.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Martin Marietta Materials, Inc. ниже (12.90 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLM или PWR?

ROE MLM — 25.07%, PWR — 13.03%. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLM — 0.61%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: MLM — 6,54 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLM или PWR?

Чистая маржа MLM — 38.67%, PWR — 3.72%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLM или PWR?

Технический скоринг: MLM — 27/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLM или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MLM выигрывает 23, PWR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией