Сравнение MLM vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

MLM31

12PRIM

Сравнение Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Primoris Services Corporation (PRIM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MLM крупнее в 5.4× (32,30 млрд $ vs 5,97 млрд $). MLM торгуется с P/E 12.90, тогда как PRIM — с P/E 23.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MLM — 25.07%, у PRIM — 15.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности MLM впереди: 0.61% годовых против 0.30% у PRIM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. MLM побеждает по числу метрик: 31 против 12 у PRIM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MLMPRIM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 23.26 у PRIM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 4.97 у MLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у MLM — 17.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLM (25.07% vs 15.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 38.67%, у PRIM — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLM — 0.50, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLMPRIM

Показатель	MLM	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	12.90	23.26
P/B	2.89	3.43
P/S	4.97	0.77
PEG	0.09	1.17
EV/EBITDA	17.86	13.64
Рентабельность
ROE	25.07%	15.21%
ROA	12.36%	5.89%
Валовая маржа	29.56%	10.38%
Операц. маржа	22.74%	4.96%
Чистая маржа	38.67%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.55
Текущая ликв.	2.19	1.28
Быстрая ликв.	1.02	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.61%	0.30%
Коэфф. выплат	7.85%	6.97%
EPS	$42.02	$4.59
Балансовая стоим.	$187.35	$31.13

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MLM составляет 29.0 (зона перепроданности), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: MLM на -8.9%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MLM — 31.4 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MLM менее волатилен — бета 0.98 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLMPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLM	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	28.97	35.47
Stochastic %K	16.63	8.00
CCI (20)	-167.79	-66.65
MFI	30.95	40.87
Williams %R	-83.37	-92.00
MACD гистограмма	-6.83	-3.99
Momentum (10)	-73.50	5.46
Тренд
ADX	31.36	30.99
Цена vs EMA 9	-3.84%	-4.56%
Цена vs EMA 20	-6.86%	-15.32%
Цена vs SMA 50	-8.93%	-24.62%
Цена vs SMA 200	-12.63%	-19.22%
Объём
CMF	-0.21	-0.19
Volume Ratio	134.73	37.74
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.40
ATR %	2.91%	9.51%
Sharpe (1г)	-0.17	0.89
RS Rating	40.00	76.00
52w от хая	-23.77	-46.45
BB ширина	17.77	99.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLM — 6,54 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, PRIM — 274,90 млн $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLM — 978 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLM	PRIM
Выручка	6,54 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	1,14 млрд $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$18.85	$5.09
Операц. Cash Flow	1,78 млрд $	470,40 млн $
Free Cash Flow	978 млн $	340,50 млн $

Дивиденды

MLM и PRIM — дивидендные акции. Доходность: MLM — 0.61%, PRIM — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MLM — 13 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLM — 7.85%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLM	PRIM
Див. доходность	0.61%	0.30%
Годовые дивиденды	$1.66	$0.16
Коэфф. выплат	7.85%	6.97%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.79%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLM приходится на ноябре (+4.12%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Наименее удачные месяцы: MLM — сентябрь (-1.59%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +15.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или Primoris Services Corporation?

По P/E Martin Marietta Materials, Inc. оценена ниже: 12.90 против 23.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MLM или PRIM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLM — 25.07%, PRIM — 15.21%. Преимущество у MLM.

Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLM — 0.61%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или Primoris Services Corporation?

Выручка MLM за TTM — 6,54 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. PRIM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLM или PRIM?

Чистая маржа MLM — 38.67%, PRIM — 3.31%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLM или PRIM?

Технический скоринг: MLM — 27/100, PRIM — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLM или PRIM?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу MLM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией