Сравнение MLM vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MLM выглядит привлекательнее: 12.90 против 65.28. Премия к оценке MTZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MTZ: 1.99 vs 4.97 у MLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 17.86 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLM составляет 25.07%, что превышает показатель MTZ (14.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLM — 0.50, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLM | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.90 | 65.28 | |
| P/B | 2.89 | 9.05 | |
| P/S | 4.97 | 1.99 | |
| PEG | 0.09 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 17.86 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.07% | 14.53% | |
| ROA | 12.36% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 29.56% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 22.74% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 38.67% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 2.19 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 0.00% | |
| EPS | $42.02 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $187.35 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTZ сильнее: 46/100 против 27/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLM составляет 29.0 (зона перепроданности), у MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. MTZ торгуется выше SMA 50 (6.3%), тогда как MLM ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: MLM — 31.4 (выраженный тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). MLM менее волатилен — бета 0.98 против 1.71 у MTZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLM | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.97 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 16.63 | 20.95 | |
| CCI (20) | -167.79 | -59.09 | |
| MFI | 30.95 | 47.22 | |
| Williams %R | -83.37 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -6.83 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -73.50 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.36 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.86% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.93% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.63% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 134.73 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.71 | |
| ATR % | 2.91% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 2.40 | |
| RS Rating | 40.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -23.77 | -12.96 | |
| BB ширина | 17.77 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLM — 6,54 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, MTZ — 399,04 млн $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLM генерирует 978 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLM | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,54 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.85 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,78 млрд $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0.61% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLM платит дивиденды 13 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MLM | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.66 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.79% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLM приходится на ноябре (+4.12%), а MTZ — на ноябре (+10.77%). Слабые месяцы: для MLM — сентябрь (-1.59%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +15.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLM или MTZ?
Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLM или MTZ?
Какая акция лучше по технике — MLM или MTZ?
Что лучше купить — MLM или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией