Сравнение MLM vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -141.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MLM показывает P/E 12.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MLM дешевле: 4.97 против 28.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 17.86 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как MLM показывает рентабельность 25.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLM — 0.50, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLM | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.90 | -141.00 | |
| P/B | 2.89 | 4.22 | |
| P/S | 4.97 | 28.94 | |
| PEG | 0.09 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 17.86 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.07% | -3.49% | |
| ROA | 12.36% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 29.56% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 22.74% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 38.67% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.19 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 0.00% | |
| EPS | $42.02 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $187.35 | $13.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MLM — 29.0 (зона перепроданности), MP — 41.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как MLM ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MLM — 31.4 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). По бете MLM стабильнее (0.98 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLM | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.97 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 16.63 | 12.58 | |
| CCI (20) | -167.79 | -155.51 | |
| MFI | 30.95 | 37.68 | |
| Williams %R | -83.37 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -6.83 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -73.50 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.36 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.86% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.93% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.63% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 134.73 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.63 | |
| ATR % | 2.91% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 1.46 | |
| RS Rating | 40.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -23.77 | -38.41 | |
| BB ширина | 17.77 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MLM — 6,54 млрд $, MP — 275,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как MLM генерирует прибыль (1,14 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MLM генерирует 978 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLM | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,54 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.85 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,78 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0.61% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MLM | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.66 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.79% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLM — ноябре (+4.12%), для MP — ноябре (+25.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MLM — сентябрь (-1.59%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +15.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — MLM или MP?
Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — MLM или MP?
Что лучше купить — MLM или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией