Сравнение MLI vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

MLI28

16XYL

MLI против XYL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYL крупнее в 1.7× (25,84 млрд $ vs 14,77 млрд $). MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как XYL — с P/E 27.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность XYL составляет 1.51%, у MLI — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:16 — убедительное преимущество MLI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MLIXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLI — P/E 17.27 vs 27.00 у XYL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 2.83 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLIXYL

Показатель	MLI	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	27.00
P/B	4.39	2.39
P/S	3.39	2.83
PEG	0.45	3.47
EV/EBITDA	11.34	14.90
Рентабельность
ROE	28.67%	8.70%
ROA	21.48%	5.74%
Валовая маржа	27.76%	38.61%
Операц. маржа	22.90%	13.60%
Чистая маржа	19.37%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.18
Текущая ликв.	5.35	1.46
Быстрая ликв.	4.26	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	1.51%
Коэфф. выплат	14.15%	41.01%
EPS	$7.76	$4.01
Балансовая стоим.	$30.81	$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLI — 52.8, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета XYL — 0.98, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MLIXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	34.25
Stochastic %K	34.19	18.90
CCI (20)	-90.64	-117.05
MFI	58.56	20.99
Williams %R	-65.81	-81.10
MACD гистограмма	-1.22	-0.58
Momentum (10)	-5.05	-10.37
Тренд
ADX	31.68	33.79
Цена vs EMA 9	-1.32%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-4.11%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+18.87%	-19.74%
Объём
CMF	-0.11	-0.28
Volume Ratio	118.38	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.98
ATR %	2.75%	2.54%
Sharpe (1г)	1.84	-0.72
RS Rating	85.00	24.00
52w от хая	-5.25	-29.54
BB ширина	8.13	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	XYL
Выручка	4,18 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$6.99	$3.93
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	686,64 млн $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLI платит 0.82%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	XYL
Див. доходность	0.82%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.86
Коэфф. выплат	14.15%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.76%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17.27 vs 27.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLI или XYL?

ROE MLI — 28.67%, XYL — 8.70%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Xylem Inc.?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или XYL?

Чистая маржа MLI — 19.37%, XYL — 10.70%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или XYL?

Технический скоринг: MLI — 45/100, XYL — 23/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MLI выигрывает 28, XYL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией