Сравнение MLI vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как WSO — с P/E 29.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 2.17 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLI | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 29.59 | |
| P/B | 4.39 | 5.31 | |
| P/S | 3.39 | 2.17 | |
| PEG | 0.45 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | 17.84% | |
| ROA | 21.48% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 98.08% | |
| EPS | $7.76 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $84.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLI составляет 52.8 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). MLI менее волатилен — бета 1.13 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 9.87 | |
| CCI (20) | -90.64 | -170.19 | |
| MFI | 58.56 | 31.01 | |
| Williams %R | -65.81 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.16 | |
| ATR % | 2.75% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | -0.64 | |
| RS Rating | 85.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -21.90 | |
| BB ширина | 8.13 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLI — 4,18 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, WSO — 496,99 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLI | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
MLI и WSO — дивидендные акции. Доходность: MLI — 0.82%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MLI | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLI приходится на июле (+7.76%), а WSO — на июле (+4.29%). Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLI или WSO?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLI или WSO?
Какая акция лучше по технике — MLI или WSO?
Что лучше купить — MLI или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией