Сравнение MLI vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

MLI35

10TTC

MLI против TTC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLI крупнее в 1.7× (14,77 млрд $ vs 8,76 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у TTC — 26.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 23.00% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TTC составляет 1.73%, у MLI — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, TTC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 35:10 — убедительное преимущество MLI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MLITTC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 26.37. Премия к оценке TTC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 1.91 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLI дешевле: 4.39 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 14.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель TTC (23.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLITTC

Показатель	MLI	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	26.37
P/B	4.39	6.15
P/S	3.39	1.91
PEG	0.45	-1.73
EV/EBITDA	11.34	14.75
Рентабельность
ROE	28.67%	23.00%
ROA	21.48%	8.95%
Валовая маржа	27.76%	33.09%
Операц. маржа	22.90%	9.27%
Чистая маржа	19.37%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.08
Текущая ликв.	5.35	1.69
Быстрая ликв.	4.26	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	1.73%
Коэфф. выплат	14.15%	45.56%
EPS	$7.76	$3.38
Балансовая стоим.	$30.81	$14.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLI — 52.8, TTC — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, TTC — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). MLI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. Волатильность: бета TTC — 0.57, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MLITTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	35.56
Stochastic %K	34.19	20.74
CCI (20)	-90.64	-142.78
MFI	58.56	25.55
Williams %R	-65.81	-79.26
MACD гистограмма	-1.22	-0.62
Momentum (10)	-5.05	-6.80
Тренд
ADX	31.68	17.28
Цена vs EMA 9	-1.32%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-3.50%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+18.87%	+5.53%
Объём
CMF	-0.11	-0.17
Volume Ratio	118.38	107.72
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.57
ATR %	2.75%	2.55%
Sharpe (1г)	1.84	0.51
RS Rating	85.00	59.00
52w от хая	-5.25	-15.27
BB ширина	8.13	11.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, TTC — 316,10 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	TTC
Выручка	4,18 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$6.99	$3.18
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLI платит 0.82%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	TTC
Див. доходность	0.82%	1.73%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.39
Коэфф. выплат	14.15%	45.56%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.76%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или The Toro Company?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17.27 vs 26.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLI или TTC?

ROE MLI — 28.67%, TTC — 23.00%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или The Toro Company?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или TTC?

Чистая маржа MLI — 19.37%, TTC — 7.27%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или TTC?

Технический скоринг: MLI — 45/100, TTC — 27/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или TTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MLI выигрывает 35, TTC — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией