Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MLI vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

MLI21

23TKR

MLI против TKR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLI крупнее в 1,6× (13,87 млрд $ vs 8,73 млрд $). По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 16,51 против 34,82 у TKR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,33% против 8,13% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 18,25%, TKR — 5,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MLI составляет 1,32%, у TKR — 1,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TKR набирает 38 из 100 по техническому скорингу, MLI — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

$62,73-$1,75 (-2,71%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,87 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.3

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

The Timken Company

TKRNYSE

$125,67-$3,50 (-2,71%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,73 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.6

Качество

5.8

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

MLITKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 16,51 (у TKR — 34,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1,89 против 3,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2,81 против 3,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 10,77 vs 16,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 27,33%, что превышает показатель TKR (8,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 18,25% против 5,43% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0,01, TKR — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLITKR

Показатель	MLI	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	16,51	34,82
P/B	3,95	2,81
P/S	3,06	1,89
PEG	0,76	-2,12
EV/EBITDA	10,77	16,44
Рентабельность
ROE	27,33%	8,13%
ROA	19,98%	3,79%
Валовая маржа	27,31%	28,67%
Операц. маржа	21,60%	11,19%
Чистая маржа	18,25%	5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,65
Текущая ликв.	4,78	3,10
Быстрая ликв.	3,76	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,32%	1,10%
Коэфф. выплат	15,37%	38,31%
EPS	$3,91	$3,72
Балансовая стоим.	$16,44	$48,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу TKR: скоринг 38/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLI — 32,9, TKR — 42,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MLI на -24,7%, TKR на -5,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TKR выше SMA 200 (+19,3%), MLI — ниже (-42,3%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: MLI — 32,7 (выраженный тренд), TKR — 26,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета MLI — 1,02, TKR — 1,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLITKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	32,86	42,86
Stochastic %K	5,28	18,75
CCI (20)	-71,63	-63,29
MFI	54,45	58,51
Williams %R	-94,72	-81,25
MACD гистограмма	1,40	-0,24
Momentum (10)	-3,87	-2,86
Тренд
ADX	32,72	26,07
Цена vs EMA 9	-3,27%	-1,83%
Цена vs EMA 20	-5,44%	-3,09%
Цена vs SMA 50	-24,73%	-5,85%
Цена vs SMA 200	-42,29%	+19,33%
Объём
CMF	0,03	0,12
Volume Ratio	57,30	85,47
Волатильность и статистика
Beta	1,02	1,46
ATR %	3,71%	3,49%
Sharpe (1г)	-0,21	1,55
RS Rating	12,00	88,00
52w от хая	-54,56	-11,75
BB ширина	12,18	14,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MLI — +10,90%, TKR — +0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, TKR — 288,40 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	TKR
Выручка	4,18 млрд $	4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.90%	+0.20%
Чистая прибыль	765,19 млн $	288,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	+26.50%	-18.20%
EPS (TTM)	$3,50	$4,13
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLI платит 1,32%, TKR — 1,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 15,37%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	TKR
Див. доходность	1,32%	1,10%
Годовые дивиденды	$0,87	$1,07
Коэфф. выплат	15,37%	38,31%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	10,97%	-2,10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,47%), TKR — в январе (+4,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLI — март (-4,11%), для TKR — март (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +19,32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0,5

+2,7

-4,1

+3,4

+0,6

+1,5

+8,5

+0,7

-0,1

+4,5

+5,4

+1,4

TKR

+4,7

-0,3

-3,1

+3,6

+1,9

+3,8

-1,0

+0,3

+2,1

+4,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или The Timken Company?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (16,51 vs 34,82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLI или TKR?

ROE MLI — 27,33%, TKR — 8,13%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 1,32%, TKR — 1,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или The Timken Company?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или TKR?

Чистая маржа MLI — 18,25%, TKR — 5,43%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или TKR?

Технический скоринг: MLI — 25/100, TKR — 38/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или TKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MLI выигрывает 21, TKR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией