Сравнение MLI vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

MLI31

10SPXC

Mueller Industries, Inc. (MLI) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у SPXC — 11.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MLISPXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 39.50. Премия к оценке SPXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3.39 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MLI — 11.34, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 28.67%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая SPXC (11.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0.00, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLISPXC

Показатель	MLI	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	39.50
P/B	4.39	4.49
P/S	3.39	4.38
PEG	0.45	1.86
EV/EBITDA	11.34	20.30
Рентабельность
ROE	28.67%	12.67%
ROA	21.48%	6.70%
Валовая маржа	27.76%	36.67%
Операц. маржа	22.90%	17.21%
Чистая маржа	19.37%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.29
Текущая ликв.	5.35	2.11
Быстрая ликв.	4.26	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	0.00%
Коэфф. выплат	14.15%	0.00%
EPS	$7.76	$5.20
Балансовая стоим.	$30.81	$45.78

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MLI — 52.8 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLI стабильнее (1.13 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLISPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	48.64
Stochastic %K	34.19	53.48
CCI (20)	-90.64	-52.45
MFI	58.56	32.33
Williams %R	-65.81	-46.52
MACD гистограмма	-1.22	-0.75
Momentum (10)	-5.05	-7.19
Тренд
ADX	31.68	15.78
Цена vs EMA 9	-1.32%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+18.87%	+0.02%
Объём
CMF	-0.11	0.13
Volume Ratio	118.38	123.78
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.30
ATR %	2.75%	4.38%
Sharpe (1г)	1.84	0.81
RS Rating	85.00	68.00
52w от хая	-5.25	-16.67
BB ширина	8.13	16.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, SPXC — 245,50 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLI	SPXC
Выручка	4,18 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$6.99	$5.13
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MLI обеспечивает 0.82% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MLI	SPXC
Див. доходность	0.82%	—
Годовые дивиденды	$0.70	$0.75
Коэфф. выплат	14.15%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+7.76%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4.11%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +24.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Industries, Inc.: P/E 17.27 против 39.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MLI или SPXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLI — 28.67%, SPXC — 12.67%. Преимущество у MLI.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и SPX Technologies, Inc.?

Mueller Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.82%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

Выручка MLI за TTM — 4,18 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. MLI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLI или SPXC?

Чистая маржа MLI — 19.37%, SPXC — 11.06%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или SPXC?

Технический скоринг: MLI — 45/100, SPXC — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или SPXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу MLI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией