Сравнение MLI vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

MLI26

16SNA

Mueller Industries, Inc. (MLI) и Snap-on Incorporated (SNA) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 18.42 у SNA (разница составляет 6.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MLI — 28.67%, у SNA — 17.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая MLI (19.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SNA составляет 2.60%, у MLI — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MLI побеждает по числу метрик: 26 против 16 у SNA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MLISNA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у SNA — 18.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у MLI — 4.39. EV/EBITDA MLI — 11.34, у SNA — 12.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 17.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у MLI — 19.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0.00, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLISNA

Показатель	MLI	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	18.42
P/B	4.39	3.16
P/S	3.39	3.68
PEG	0.45	13.76
EV/EBITDA	11.34	12.44
Рентабельность
ROE	28.67%	17.48%
ROA	21.48%	12.02%
Валовая маржа	27.76%	51.30%
Операц. маржа	22.90%	24.71%
Чистая маржа	19.37%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.20
Текущая ликв.	5.35	3.53
Быстрая ликв.	4.26	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	2.60%
Коэфф. выплат	14.15%	1.43%
EPS	$7.76	$19.72
Балансовая стоим.	$30.81	$115.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLI — 52.8, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNA — 0.70, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MLISNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	43.57
Stochastic %K	34.19	23.41
CCI (20)	-90.64	-118.50
MFI	58.56	34.94
Williams %R	-65.81	-76.59
MACD гистограмма	-1.22	-1.87
Momentum (10)	-5.05	-23.01
Тренд
ADX	31.68	18.49
Цена vs EMA 9	-1.32%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-1.86%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-2.14%
Цена vs SMA 200	+18.87%	+3.06%
Объём
CMF	-0.11	-0.13
Volume Ratio	118.38	56.94
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.70
ATR %	2.75%	2.36%
Sharpe (1г)	1.84	0.36
RS Rating	85.00	51.00
52w от хая	-5.25	-9.37
BB ширина	8.13	9.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLI	SNA
Выручка	4,18 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$6.99	$19.52
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	686,64 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLI платит 0.82%, SNA — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	SNA
Див. доходность	0.82%	2.60%
Годовые дивиденды	$0.70	$4.88
Коэфф. выплат	14.15%	1.43%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.76%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4.11%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Snap-on Incorporated?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17.27 vs 18.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLI или SNA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLI — 28.67%, SNA — 17.48%. Преимущество у MLI.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Snap-on Incorporated?

Выручка MLI за TTM — 4,18 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. SNA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLI или SNA?

Чистая маржа MLI — 19.37%, SNA — 19.99%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — MLI или SNA?

Технический скоринг: MLI — 45/100, SNA — 31/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или SNA?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу MLI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией