Сравнение MLI vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

MLI33

9RRX

Сравнение Mueller Industries, Inc. (MLI) и Regal Rexnord Corporation (RRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу MLI — P/E 17.27 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MLI впереди: 0.82% годовых против 0.72% у RRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 33:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MLIRRX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 45.29 у RRX (разница составляет 61.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у MLI — 4.39. EV/EBITDA MLI — 11.34, у RRX — 14.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 28.67%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0.00, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLIRRX

Показатель	MLI	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	45.29
P/B	4.39	1.91
P/S	3.39	2.17
PEG	0.45	1.96
EV/EBITDA	11.34	14.68
Рентабельность
ROE	28.67%	4.23%
ROA	21.48%	2.08%
Валовая маржа	27.76%	37.47%
Операц. маржа	22.90%	11.30%
Чистая маржа	19.37%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.71
Текущая ликв.	5.35	2.17
Быстрая ликв.	4.26	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	0.72%
Коэфф. выплат	14.15%	32.48%
EPS	$7.76	$4.31
Балансовая стоим.	$30.81	$102.48

Технический анализ

По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLI составляет 52.8 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MLI менее волатилен — бета 1.13 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLIRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	45.25
Stochastic %K	34.19	28.07
CCI (20)	-90.64	-111.80
MFI	58.56	44.73
Williams %R	-65.81	-71.93
MACD гистограмма	-1.22	-2.85
Momentum (10)	-5.05	-9.87
Тренд
ADX	31.68	18.11
Цена vs EMA 9	-1.32%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+18.87%	+17.33%
Объём
CMF	-0.11	-0.08
Volume Ratio	118.38	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.13	2.04
ATR %	2.75%	5.28%
Sharpe (1г)	1.84	0.95
RS Rating	85.00	72.00
52w от хая	-5.25	-16.90
BB ширина	8.13	20.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLI — 4,18 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, RRX — 279,50 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLI	RRX
Выручка	4,18 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$6.99	$4.22
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

MLI и RRX — дивидендные акции. Доходность: MLI — 0.82%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	RRX
Див. доходность	0.82%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.70
Коэфф. выплат	14.15%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLI приходится на июле (+7.76%), а RRX — на июле (+7.69%). Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4.11%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По P/E Mueller Industries, Inc. оценена ниже: 17.27 против 45.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MLI или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLI — 28.67%, RRX — 4.23%. Преимущество у MLI.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Выручка MLI за TTM — 4,18 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. RRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLI или RRX?

Чистая маржа MLI — 19.37%, RRX — 4.78%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или RRX?

Технический скоринг: MLI — 45/100, RRX — 25/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:9 в пользу MLI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией