Сравнение MLI vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

MLI34

5RBC

Инвесторы часто выбирают между MLI и RBC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, RBC — 15.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MLI обеспечивает 0.82% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 27/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 34:5 — убедительное преимущество MLI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MLIRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3.39 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 15.37% у RBC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLIRBC

Показатель	MLI	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	62.61
P/B	4.39	5.36
P/S	3.39	9.66
PEG	0.45	3.49
EV/EBITDA	11.34	37.24
Рентабельность
ROE	28.67%	8.90%
ROA	21.48%	5.61%
Валовая маржа	27.76%	44.37%
Операц. маржа	22.90%	22.50%
Чистая маржа	19.37%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.29
Текущая ликв.	5.35	2.18
Быстрая ликв.	4.26	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	0.00%
Коэфф. выплат	14.15%	0.00%
EPS	$7.76	$9.12
Балансовая стоим.	$30.81	$106.58

Технический анализ

MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 52.8 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, RBC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). По бете RBC стабильнее (1.04 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLIRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	42.97
Stochastic %K	34.19	24.70
CCI (20)	-90.64	-120.76
MFI	58.56	50.90
Williams %R	-65.81	-75.30
MACD гистограмма	-1.22	-6.54
Momentum (10)	-5.05	-44.58
Тренд
ADX	31.68	20.00
Цена vs EMA 9	-1.32%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-3.38%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-1.48%
Цена vs SMA 200	+18.87%	+18.26%
Объём
CMF	-0.11	-0.11
Volume Ratio	118.38	66.89
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.04
ATR %	2.75%	3.35%
Sharpe (1г)	1.84	1.66
RS Rating	85.00	80.00
52w от хая	-5.25	-10.29
BB ширина	8.13	13.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, RBC — 287,60 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	RBC
Выручка	4,18 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$6.99	$9.14
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MLI	RBC
Див. доходность	0.82%	—
Годовые дивиденды	$0.70	$0.35
Коэфф. выплат	14.15%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+7.76%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +24.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Industries, Inc.: P/E 17.27 против 62.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MLI или RBC?

ROE MLI — 28.67%, RBC — 8.90%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и RBC Bearings Incorporated?

Mueller Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.82%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или RBC?

Чистая маржа MLI — 19.37%, RBC — 15.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или RBC?

Технический скоринг: MLI — 45/100, RBC — 27/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MLI выигрывает 34, RBC — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией