Сравнение MLI vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 17.27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2.85 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у MLI — 4.39. EV/EBITDA MLI — 11.34, у PNR — 14.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 28.67%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая PNR (15.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0.00, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MLI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 17.96 | |
| P/B | 4.39 | 3.16 | |
| P/S | 3.39 | 2.85 | |
| PEG | 0.45 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | 17.74% | |
| ROA | 21.48% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 24.91% | |
| EPS | $7.76 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $23.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLI составляет 52.8 (нейтральная зона), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MLI менее волатилен — бета 1.13 против 1.18 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 30.70 | |
| CCI (20) | -90.64 | -88.30 | |
| MFI | 58.56 | 29.49 | |
| Williams %R | -65.81 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.18 | |
| ATR % | 2.75% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | -1.07 | |
| RS Rating | 85.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -34.89 | |
| BB ширина | 8.13 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLI — 4,18 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, PNR — 653,80 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MLI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
MLI и PNR — дивидендные акции. Доходность: MLI — 0.82%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MLI — +6.13%, PNR — +0.25%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLI приходится на июле (+7.76%), а PNR — на июле (+6.64%). Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4.11%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — MLI или PNR?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — MLI или PNR?
Какая акция лучше по технике — MLI или PNR?
Что лучше купить — MLI или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией