Сравнение MLI vs PH

Тикер 1

Тикер 2

MLI29

12PH

Mueller Industries, Inc. (MLI) и Parker-Hannifin Corporation (PH) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PH крупнее в 7.4× (109,03 млрд $ vs 14,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MLI — P/E 17.27 vs 31.17 у PH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 24.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у PH — 16.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PH предлагает более высокую дивидендную доходность (0.86% vs 0.82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MLIPH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 31.17 у PH (разница составляет 44.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3.39 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MLI — 4.39, у PH — 7.42. EV/EBITDA MLI — 11.34, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 28.67%, у PH — 24.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая PH (16.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0.00, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLIPH

Показатель	MLI	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	31.17
P/B	4.39	7.42
P/S	3.39	5.16
PEG	0.45	7.41
EV/EBITDA	11.34	22.13
Рентабельность
ROE	28.67%	24.69%
ROA	21.48%	11.34%
Валовая маржа	27.76%	37.23%
Операц. маржа	22.90%	20.87%
Чистая маржа	19.37%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.66
Текущая ликв.	5.35	1.13
Быстрая ликв.	4.26	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	0.86%
Коэфф. выплат	14.15%	26.26%
EPS	$7.76	$27.58
Балансовая стоим.	$30.81	$115.82

Технический анализ

MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 52.8 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PH стабильнее (0.97 vs 1.13).

MLIPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	PH
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	36.86
Stochastic %K	34.19	27.87
CCI (20)	-90.64	-82.26
MFI	58.56	33.87
Williams %R	-65.81	-72.13
MACD гистограмма	-1.22	-3.51
Momentum (10)	-5.05	-43.22
Тренд
ADX	31.68	23.76
Цена vs EMA 9	-1.32%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-3.55%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+18.87%	+0.45%
Объём
CMF	-0.11	-0.17
Volume Ratio	118.38	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.97
ATR %	2.75%	2.69%
Sharpe (1г)	1.84	0.88
RS Rating	85.00	68.00
52w от хая	-5.25	-16.96
BB ширина	8.13	18.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLI	PH
Выручка	4,18 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$6.99	$27.52
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	686,64 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MLI — 0.82%, PH — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	PH
Див. доходность	0.82%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.70	$3.80
Коэфф. выплат	14.15%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+7.76%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4.11%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +24.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Industries, Inc.: P/E 17.27 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MLI или PH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLI — 28.67%, PH — 24.69%. Преимущество у MLI.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

Выручка MLI за TTM — 4,18 млрд $, PH — 19,85 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLI или PH?

Чистая маржа MLI — 19.37%, PH — 16.58%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или PH?

Технический скоринг: MLI — 45/100, PH — 24/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или PH?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу MLI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией