Сравнение MLI vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17,06 против 36,46 у PH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3,16 против 6,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MLI — 4,08, у PH — 8,63. EV/EBITDA MLI — 11,17, у PH — 24,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 27,33%, у PH — 25,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MLI удерживает чистую маржу на уровне 18,25%, опережая PH (16,97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0,01, у PH — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MLI | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,06 | 36,46 | |
| P/B | 4,08 | 8,63 | |
| P/S | 3,16 | 6,18 | |
| PEG | 0,78 | 7,33 | |
| EV/EBITDA | 11,17 | 24,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,33% | 25,11% | |
| ROA | 19,98% | 11,81% | |
| Валовая маржа | 27,31% | 37,69% | |
| Операц. маржа | 21,60% | 21,55% | |
| Чистая маржа | 18,25% | 16,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 4,78 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 3,76 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,54% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 15,37% | 44,38% | |
| EPS | $3,91 | $28,93 | |
| Балансовая стоим. | $16,44 | $122,23 | |
Технический анализ
PH набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MLI — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 36,8 (нейтральная зона), PH — 64,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PH выше на 8,5%, MLI — ниже на -23,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PH выше SMA 200 (+14,9%), MLI — ниже (-40,5%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: MLI — 32,9 (выраженный тренд), PH — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PH стабильнее (0,81 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,81 | 64,72 | |
| Stochastic %K | 26,93 | 71,22 | |
| CCI (20) | 2,13 | 65,88 | |
| MFI | 60,94 | 68,01 | |
| Williams %R | -73,07 | -28,78 | |
| MACD гистограмма | 1,69 | 3,31 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 56,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,93 | 28,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,85% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,84% | +3,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -23,44% | +8,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -40,48% | +14,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 52,49 | 118,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 0,81 | |
| ATR % | 3,57% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,35 | |
| RS Rating | 10,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -53,04 | -4,10 | |
| BB ширина | 13,16 | 16,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, PH — 21,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MLI растёт быстрее по выручке: +10,90% год к году против +8,30% у PH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, PH — 3,65 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, PH — 3,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MLI | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 21,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 3,65 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.50% | +3.30% | |
| EPS (TTM) | $3,50 | $28,89 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 4,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 3,90 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MLI — 1,54%, PH — 0,70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 15,37%, PH — 44,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLI | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,54% | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $3,80 | |
| Коэфф. выплат | 15,37% | 44,38% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,97% | -0,87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+8,47%), для PH — ноябре (+9,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4,11%), PH — март (-4,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +24,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — MLI или PH?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — MLI или PH?
Какая акция лучше по технике — MLI или PH?
Что лучше купить — MLI или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией