Сравнение MLI vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

MLI28

15PCAR

Mueller Industries, Inc. (MLI) и PACCAR Inc (PCAR) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PCAR крупнее в 3.9× (57,54 млрд $ vs 14,77 млрд $). По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 23.75 у PCAR (разница составляет 27.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 12.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у PCAR — 9.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PCAR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.45% vs 0.82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MLIPCAR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у PCAR — 23.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2.16 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у MLI — 4.39. EV/EBITDA MLI — 11.34, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 28.67%, у PCAR — 12.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая PCAR (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0.00, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLIPCAR

Показатель	MLI	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	23.75
P/B	4.39	2.98
P/S	3.39	2.16
PEG	0.45	-0.83
EV/EBITDA	11.34	20.16
Рентабельность
ROE	28.67%	12.81%
ROA	21.48%	5.68%
Валовая маржа	27.76%	15.11%
Операц. маржа	22.90%	9.68%
Чистая маржа	19.37%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.76
Текущая ликв.	5.35	3.11
Быстрая ликв.	4.26	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	2.45%
Коэфф. выплат	14.15%	57.73%
EPS	$7.76	$4.70
Балансовая стоим.	$30.81	$37.51

Технический анализ

MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 52.8 (нейтральная зона), PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCAR стабильнее (0.96 vs 1.13).

MLIPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	39.83
Stochastic %K	34.19	29.29
CCI (20)	-90.64	-81.27
MFI	58.56	30.38
Williams %R	-65.81	-70.71
MACD гистограмма	-1.22	-0.49
Momentum (10)	-5.05	-4.87
Тренд
ADX	31.68	29.87
Цена vs EMA 9	-1.32%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-2.83%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-5.36%
Цена vs SMA 200	+18.87%	+1.82%
Объём
CMF	-0.11	-0.25
Volume Ratio	118.38	90.81
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.96
ATR %	2.75%	2.56%
Sharpe (1г)	1.84	0.51
RS Rating	85.00	55.00
52w от хая	-5.25	-15.35
BB ширина	8.13	18.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLI	PCAR
Выручка	4,18 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$6.99	$4.52
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	686,64 млн $	3,03 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MLI — 0.82%, PCAR — 2.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	PCAR
Див. доходность	0.82%	2.45%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.68
Коэфф. выплат	14.15%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+7.76%), для PCAR — январе (+5.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4.11%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или PACCAR Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Industries, Inc.: P/E 17.27 против 23.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MLI или PCAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLI — 28.67%, PCAR — 12.81%. Преимущество у MLI.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или PACCAR Inc?

Выручка MLI за TTM — 4,18 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. PCAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLI или PCAR?

Чистая маржа MLI — 19.37%, PCAR — 9.09%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или PCAR?

Технический скоринг: MLI — 45/100, PCAR — 21/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или PCAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу MLI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией