Сравнение MLI vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у OTIS — 18.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OTIS: 1.87 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 14.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как MLI показывает рентабельность 28.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 10.11% у OTIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MLI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 18.68 | |
| P/B | 4.39 | -4.87 | |
| P/S | 3.39 | 1.87 | |
| PEG | 0.45 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | -27.10% | |
| ROA | 21.48% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 44.23% | |
| EPS | $7.76 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $-14.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLI составляет 52.8 (нейтральная зона), у OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). OTIS менее волатилен — бета 0.37 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MLI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 17.03 | |
| CCI (20) | -90.64 | -127.52 | |
| MFI | 58.56 | 30.66 | |
| Williams %R | -65.81 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.37 | |
| ATR % | 2.75% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | -1.47 | |
| RS Rating | 85.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -29.73 | |
| BB ширина | 8.13 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLI — 4,18 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
MLI и OTIS — дивидендные акции. Доходность: MLI — 0.82%, OTIS — 2.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLI приходится на июле (+7.76%), а OTIS — на ноябре (+5.01%). Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — MLI или OTIS?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — MLI или OTIS?
Какая акция лучше по технике — MLI или OTIS?
Что лучше купить — MLI или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией