Сравнение MLI vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 17.27 у MLI (разница составляет 20.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 11.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 13.68 | |
| P/B | 4.39 | 1.77 | |
| P/S | 3.39 | 0.75 | |
| PEG | 0.45 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | 12.85% | |
| ROA | 21.48% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 23.03% | |
| EPS | $7.76 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $71.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 19/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLI составляет 52.8 (нейтральная зона), у OSK — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, OSK — ниже на -11.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), OSK — 27.5 (выраженный тренд). MLI менее волатилен — бета 1.13 против 1.45 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 39.03 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 23.96 | |
| CCI (20) | -90.64 | -70.89 | |
| MFI | 58.56 | 39.44 | |
| Williams %R | -65.81 | -76.04 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -25.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 27.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -6.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | -11.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | -10.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 155.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.45 | |
| ATR % | 2.75% | 4.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 0.73 | |
| RS Rating | 85.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -29.57 | |
| BB ширина | 8.13 | 38.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLI — 4,18 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, OSK — 647 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
MLI и OSK — дивидендные акции. Доходность: MLI — 0.82%, OSK — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLI приходится на июле (+7.76%), а OSK — на ноябре (+8.07%). Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — MLI или OSK?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — MLI или OSK?
Какая акция лучше по технике — MLI или OSK?
Что лучше купить — MLI или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией