Сравнение MLI vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

MLI32

10MWA

MLI против MWA — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLI крупнее в 3.8× (14,77 млрд $ vs 3,93 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 19.18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, MWA — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MWA составляет 1.09%, у MLI — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, MWA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:10 — убедительное преимущество MLI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MLIMWA

Фундаментальный анализ

MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как MWA — с P/E 19.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MWA оценён ниже: 2.72 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 11.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель MWA (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 14.17% у MWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLIMWA

Показатель	MLI	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	19.18
P/B	4.39	3.71
P/S	3.39	2.72
PEG	0.45	0.42
EV/EBITDA	11.34	11.93
Рентабельность
ROE	28.67%	20.74%
ROA	21.48%	11.00%
Валовая маржа	27.76%	37.58%
Операц. маржа	22.90%	19.38%
Чистая маржа	19.37%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.42
Текущая ликв.	5.35	4.57
Быстрая ликв.	4.26	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	1.09%
Коэфф. выплат	14.15%	20.64%
EPS	$7.76	$1.33
Балансовая стоим.	$30.81	$6.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLI — 52.8, MWA — 34.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MWA — 0.92, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MLIMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	34.75
Stochastic %K	34.19	7.74
CCI (20)	-90.64	-97.74
MFI	58.56	25.48
Williams %R	-65.81	-92.26
MACD гистограмма	-1.22	-0.12
Momentum (10)	-5.05	-1.77
Тренд
ADX	31.68	30.25
Цена vs EMA 9	-1.32%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-4.71%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-8.80%
Цена vs SMA 200	+18.87%	-4.86%
Объём
CMF	-0.11	-0.09
Volume Ratio	118.38	86.44
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.92
ATR %	2.75%	2.80%
Sharpe (1г)	1.84	0.02
RS Rating	85.00	40.00
52w от хая	-5.25	-18.97
BB ширина	8.13	16.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, MWA — 191,70 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	MWA
Выручка	4,18 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$6.99	$1.23
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	172 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLI платит 0.82%, MWA — 1.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	MWA
Див. доходность	0.82%	1.09%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.14
Коэфф. выплат	14.15%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.76%), MWA — в июле (+5.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17.27 vs 19.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLI или MWA?

ROE MLI — 28.67%, MWA — 20.74%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или MWA?

Чистая маржа MLI — 19.37%, MWA — 14.17%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или MWA?

Технический скоринг: MLI — 45/100, MWA — 26/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или MWA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MLI выигрывает 32, MWA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией