Сравнение MLI vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

MLI25

17MSM

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Mueller Industries, Inc. (MLI) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MLI крупнее в 2.5× (14,77 млрд $ vs 5,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MLI — P/E 17.27 vs 28.62 у MSM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MSM впереди: 3.26% годовых против 0.82% у MLI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 25:17 — убедительное преимущество MLI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MLIMSM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 28.62 у MSM (разница составляет 39.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 16.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLIMSM

Показатель	MLI	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	28.62
P/B	4.39	4.28
P/S	3.39	1.55
PEG	0.45	-13.59
EV/EBITDA	11.34	16.08
Рентабельность
ROE	28.67%	15.00%
ROA	21.48%	8.45%
Валовая маржа	27.76%	40.78%
Операц. маржа	22.90%	8.45%
Чистая маржа	19.37%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.40
Текущая ликв.	5.35	1.73
Быстрая ликв.	4.26	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	3.26%
Коэфф. выплат	14.15%	92.69%
EPS	$7.76	$3.71
Балансовая стоим.	$30.81	$24.82

Технический анализ

По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 45/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLI составляет 52.8 (нейтральная зона), у MSM — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MLI на 8.3%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM менее волатилен — бета 0.82 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MLIMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	63.21
Stochastic %K	34.19	68.06
CCI (20)	-90.64	49.61
MFI	58.56	49.93
Williams %R	-65.81	-31.94
MACD гистограмма	-1.22	-0.30
Momentum (10)	-5.05	1.16
Тренд
ADX	31.68	29.76
Цена vs EMA 9	-1.32%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-0.14%	+2.85%
Цена vs SMA 50	+8.33%	+9.72%
Цена vs SMA 200	+18.87%	+17.38%
Объём
CMF	-0.11	0.07
Volume Ratio	118.38	65.62
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.82
ATR %	2.75%	2.66%
Sharpe (1г)	1.84	0.94
RS Rating	85.00	69.00
52w от хая	-5.25	-2.39
BB ширина	8.13	10.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLI — 4,18 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, MSM — 199,33 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	MSM
Выручка	4,18 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$6.99	$3.57
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

MLI и MSM — дивидендные акции. Доходность: MLI — 0.82%, MSM — 3.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MLI	MSM
Див. доходность	0.82%	3.26%
Годовые дивиденды	$0.70	$1.74
Коэфф. выплат	14.15%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLI приходится на июле (+7.76%), а MSM — на ноябре (+5.98%). Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По P/E Mueller Industries, Inc. оценена ниже: 17.27 против 28.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MLI или MSM?

ROE MLI — 28.67%, MSM — 15.00%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или MSM?

Чистая маржа MLI — 19.37%, MSM — 5.40%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или MSM?

Технический скоринг: MLI — 45/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или MSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MLI выигрывает 25, MSM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией