Сравнение MKTX vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MKTX оценён рынком дешевле: 15.72 против 25.95 у SPGI (разница составляет 39.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MKTX: 5.59 vs 7.85 у SPGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MKTX оценён ниже: 10.30 vs 17.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MKTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.27% против 14.80% у SPGI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKTX — 35.34%, SPGI — 30.37%. У MKTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKTX — 0.25, SPGI — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MKTX | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.72 | 25.95 | |
| P/B | 4.09 | 3.98 | |
| P/S | 5.59 | 7.85 | |
| PEG | 0.34 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 10.30 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.27% | 14.80% | |
| ROA | 13.45% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 70.47% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 41.08% | 43.88% | |
| Чистая маржа | 35.34% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 24.26 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 24.26 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.24% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 36.88% | 24.35% | |
| EPS | $8.77 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $34.10 | $121.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MKTX составляет 31.2 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MKTX на -15.4%, SPGI на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MKTX — 46.9 (выраженный тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). MKTX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPGI. MKTX менее волатилен — бета -0.23 против 0.52 у SPGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKTX составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKTX | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.16 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 2.37 | 42.23 | |
| CCI (20) | -106.36 | -83.65 | |
| MFI | 28.90 | 26.79 | |
| Williams %R | -97.63 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -11.06 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.88 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.58% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.57% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.45% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 103.32 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.23 | 0.52 | |
| ATR % | 3.57% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -0.89 | |
| RS Rating | 13.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -39.61 | -27.98 | |
| BB ширина | 22.63 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MKTX — 849,20 млн $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MKTX — 246,63 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKTX генерирует 373,94 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MKTX | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 849,20 млн $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 246,63 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 382,14 млн $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 373,94 млн $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
MKTX и SPGI — дивидендные акции. Доходность: MKTX — 2.24%, SPGI — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MKTX платит дивиденды 13 лет подряд, SPGI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKTX — 36.88%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MKTX | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.24% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $1.56 | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | 36.88% | 24.35% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.99% | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MKTX приходится на октябре (+4.29%), а SPGI — на июле (+5.29%). Слабые месяцы: для MKTX — сентябрь (-6.46%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPGI: +15.49% против +8.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MarketAxess Holdings Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — MKTX или SPGI?
Какие дивиденды у MarketAxess Holdings Inc. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MarketAxess Holdings Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — MKTX или SPGI?
Какая акция лучше по технике — MKTX или SPGI?
Что лучше купить — MKTX или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией