Сравнение MKSI vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TEL — P/E 19,92 vs 45,91 у MKSI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3,10 против 4,67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4,50 против 6,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 12,90 vs 25,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,18% против 15,83% у MKSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TEL — 15,75%, MKSI — 10,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKSI — 1,40, TEL — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MKSI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,91 | 19,92 | |
| P/B | 6,79 | 4,50 | |
| P/S | 4,67 | 3,10 | |
| PEG | 0,70 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 25,49 | 12,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,83% | 23,18% | |
| ROA | 4,92% | 11,57% | |
| Валовая маржа | 44,12% | 35,43% | |
| Операц. маржа | 16,49% | 19,09% | |
| Чистая маржа | 10,12% | 15,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,40 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 1,14 | 1,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,31% | 1,42% | |
| Коэфф. выплат | 14,32% | 28,25% | |
| EPS | $6,51 | $10,36 | |
| Балансовая стоим. | $44,20 | $46,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEL: скоринг 38/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MKSI — 44,9, TEL — 44,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MKSI на -12,4%, TEL на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MKSI выше SMA 200 (+17,9%), TEL — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу MKSI. Сила тренда по ADX: MKSI — 24,2 (слабый тренд), TEL — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета TEL — 1,56, MKSI — 2,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKSI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,92 | 44,43 | |
| Stochastic %K | 34,69 | 20,41 | |
| CCI (20) | -34,23 | -33,86 | |
| MFI | 52,60 | 34,44 | |
| Williams %R | -65,31 | -79,59 | |
| MACD гистограмма | 2,60 | -0,36 | |
| Momentum (10) | -20,52 | -11,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,17 | 14,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,05% | -3,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,87% | -2,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,38% | -0,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,89% | -6,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 90,96 | 93,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,86 | 1,56 | |
| ATR % | 7,19% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 2,02 | 0,05 | |
| RS Rating | 97,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -32,93 | -18,84 | |
| BB ширина | 25,67 | 11,83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MKSI генерирует 3,93 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MKSI — +9,60%, TEL — +7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKSI генерирует 497 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MKSI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,93 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | 295 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.30% | -42.30% | |
| EPS (TTM) | $4,39 | $6,20 | |
| Операц. Cash Flow | 645 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 497 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MKSI платит 0,31%, TEL — 1,42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MKSI платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKSI — 14,32%, TEL — 28,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MKSI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,31% | 1,42% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $2,27 | |
| Коэфф. выплат | 14,32% | 28,25% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,70% | 2,77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MKSI показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8,91%), TEL — в июле (+6,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MKSI — февраль (-2,55%), для TEL — март (-3,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +28,98% против +13,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или TE Connectivity plc?
У кого выше рентабельность — MKSI или TEL?
Какие дивиденды у MKS Inc. и TE Connectivity plc?
Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или TE Connectivity plc?
У кого выше маржинальность — MKSI или TEL?
Какая акция лучше по технике — MKSI или TEL?
Что лучше купить — MKSI или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией