ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MKL vs RYAN

Тикер 1
Тикер 2
MKL21
22RYAN
Сравнение Markel Corporation (MKL) и Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Имущественное страхование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MKL крупнее в 4,2× (23,23 млрд $ vs 5,55 млрд $). MKL торгуется с P/E 10,27, тогда как RYAN — с P/E 45,02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует RYAN (31,03% vs 12,39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKL — 13,17%, у RYAN — 5,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RYAN обеспечивает 1,17% годовой доходности, MKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу RYAN: скоринг 61/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
MKL
Markel Corporation
MKLNYSE
$1875,05+$3,72 (+0,20%)
Финансы · Имущественное страхование
Капитализация: 23,23 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
9.0
Качество
5.8
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
RYAN
Ryan Specialty Holdings, Inc.
RYANNYSE
$42,84-$1,63 (-3,67%)
Финансы · Имущественное страхование
Капитализация: 5,55 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.4
Качество
6.3
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MKLRYAN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MKL — P/E 10,27 vs 45,02 у RYAN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MKL: 1,34 vs 1,72 у RYAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MKL — 1,11, у RYAN — 10,54. EV/EBITDA MKL — 7,36, у RYAN — 11,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYAN — 31,03%, у MKL — 12,39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MKL удерживает чистую маржу на уровне 13,17%, опережая RYAN (5,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RYAN значительно выше: D/E 7,47 vs 0,23 у MKL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MKLRYAN
ПоказательMKLRYANЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10,2745,02
P/B1,1110,54
P/S1,341,72
PEG1,110,54
EV/EBITDA7,3611,67
Рентабельность
ROE12,39%31,03%
ROA3,21%1,57%
Валовая маржа62,26%81,13%
Операц. маржа17,04%20,20%
Чистая маржа13,17%5,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,237,47
Текущая ликв.1,5073,50
Быстрая ликв.1,5073,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,17%
Коэфф. выплат26,26%34,87%
EPS$203,40$1,50
Балансовая стоим.$1691,92$8,11

Технический анализ

По техническому скорингу RYAN сильнее: 61/100 против 29/100 у MKL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MKL составляет 40,6 (нейтральная зона), у RYAN — 53,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RYAN выше на 10,8%, MKL — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MKL — 24,9 (слабый тренд), RYAN — 31,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RYAN менее волатилен — бета -0,30 против 0,10 у MKL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYAN составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKLRYAN
Общая оценка
29
61
Осцилляторы
47
55
Тренд
32
51
Объём
31
63
Волатильность
48
55
ИндикаторMKLRYANЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,5753,35
Stochastic %K9,2744,58
CCI (20)-107,4814,62
MFI24,8954,75
Williams %R-90,73-55,42
MACD гистограмма-15,06-0,19
Momentum (10)-119,651,09
Тренд
ADX24,9131,92
Цена vs EMA 9-1,43%-2,27%
Цена vs EMA 20-2,46%+0,22%
Цена vs SMA 50-1,39%+10,80%
Цена vs SMA 200-5,02%-0,21%
Объём
CMF-0,140,04
Volume Ratio74,4380,98
Волатильность и статистика
Beta0,10-0,30
ATR %2,10%4,64%
Sharpe (1г)-0,22-0,67
RS Rating32,0010,00
52w от хая-15,06-29,83
BB ширина10,7317,97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MKL — 16,59 млрд $, RYAN — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RYAN: +21,30% г/г vs -1,00%. MKL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MKL — 2,11 млрд $, RYAN — 63,40 млн $. MKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKL — 2,55 млрд $, RYAN — 575,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMKLRYANЛидер
Выручка16,59 млрд $3,05 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.00%+21.30%
Чистая прибыль2,11 млрд $63,40 млн $
Рост прибыли (г/г)-23.30%-33.00%
EPS (TTM)$169,74$0,50
Операц. Cash Flow2,76 млрд $643,67 млн $
Free Cash Flow2,55 млрд $575,71 млн $

Дивиденды

RYAN выплачивает дивиденды с доходностью 1,17% годовых, тогда как MKL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RYAN выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как MKL не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKL — 26,26%, RYAN — 34,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMKLRYANЛидер
Див. доходность—1,17%
Годовые дивиденды—$0,39
Коэфф. выплат26,26%34,87%
Лет выплат03
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MKL приходится на июле (+3,45%), а RYAN — на июне (+4,60%). Наименее удачные месяцы: MKL — сентябрь (-2,52%), RYAN — декабрь (-4,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYAN: +16,05% против +9,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MKL
+1,3
+1,6
-0,9
-1,0
+2,5
+0,4
+3,5
+0,6
-2,5
+0,3
+3,1
+0,5
RYAN
-0,1
+3,1
-2,0
-4,2
+4,0
+4,6
+3,6
+4,4
+1,2
+1,9
+4,0
-4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Markel Corporation или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
По P/E Markel Corporation оценена ниже: 10,27 против 45,02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MKL или RYAN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MKL — 12,39%, RYAN — 31,03%. Преимущество у RYAN.
Какие дивиденды у Markel Corporation и Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Ryan Specialty Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,17%. Markel Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Markel Corporation или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Выручка MKL за TTM — 16,59 млрд $, RYAN — 3,05 млрд $. MKL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MKL или RYAN?
Чистая маржа MKL — 13,17%, RYAN — 5,84%. MKL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MKL или RYAN?
Технический скоринг: MKL — 29/100, RYAN — 61/100. RYAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MKL или RYAN?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу RYAN по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией