Сравнение MKC vs TSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MKC — P/E 8,80 vs 34,75 у TSN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TSN оценён ниже: 0,37 против 1,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TSN — 1,10, у MKC — 2,04. EV/EBITDA TSN — 10,70, у MKC — 13,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MKC (25,58% vs 3,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKC — 22,05%, у TSN — 1,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKC — 0,71, у TSN — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MKC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,80 | 34,75 | |
| P/B | 2,04 | 1,10 | |
| P/S | 1,93 | 0,37 | |
| PEG | 0,08 | -1,33 | |
| EV/EBITDA | 13,72 | 10,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,58% | 3,18% | |
| ROA | 9,88% | 1,61% | |
| Валовая маржа | 38,62% | 6,16% | |
| Операц. маржа | 15,34% | 2,49% | |
| Чистая маржа | 22,05% | 1,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,57% | 3,50% | |
| Коэфф. выплат | 30,67% | 122,30% | |
| EPS | $6,05 | $1,67 | |
| Балансовая стоим. | $28,13 | $52,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MKC: скоринг 65/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MKC — 58,2, TSN — 46,8. Обе акции находятся в одной зоне. MKC торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как TSN ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MKC — 11,8 (нет тренда), TSN — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKC — -0,28, TSN — 0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,20 | 46,78 | |
| Stochastic %K | 90,58 | 41,25 | |
| CCI (20) | 81,52 | -18,46 | |
| MFI | 72,70 | 35,34 | |
| Williams %R | -9,42 | -58,75 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 3,00 | 0,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,85 | 17,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | -1,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,57% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | -0,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,90% | -2,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 39,41 | 63,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,28 | 0,02 | |
| ATR % | 3,12% | 2,79% | |
| Sharpe (1г) | -1,00 | 0,34 | |
| RS Rating | 12,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -27,03 | -16,47 | |
| BB ширина | 7,47 | 9,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MKC генерирует 6,84 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TSN — +2,10%, MKC — +1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MKC — 789,40 млн $, TSN — 474 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKC — 740,40 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MKC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 54,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.70% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 789,40 млн $ | 474 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.10% | -40.70% | |
| EPS (TTM) | $2,94 | $1,36 | |
| Операц. Cash Flow | 962,20 млн $ | 2,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,40 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MKC платит 3,57%, TSN — 3,50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MKC — 13 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKC — 30,67%, TSN — 122,30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MKC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,57% | 3,50% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $1,53 | |
| Коэфф. выплат | 30,67% | 122,30% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,14% | -3,14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MKC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2,93%), TSN — в августе (+3,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MKC — сентябрь (-3,12%), TSN — май (-4,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKC: +4,40% против +1,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McCormick & Company, Incorporated или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — MKC или TSN?
Какие дивиденды у McCormick & Company, Incorporated и Tyson Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McCormick & Company, Incorporated или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — MKC или TSN?
Какая акция лучше по технике — MKC или TSN?
Что лучше купить — MKC или TSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией