Сравнение MKC vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

MKC16

29TSN

McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Tyson Foods, Inc. (TSN) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TSN крупнее в 1.9× (23,66 млрд $ vs 12,62 млрд $). MKC торгуется с P/E 7.64, тогда как TSN — с P/E 51.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MKC — 27.31%, у TSN — 2.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MKC удерживает чистую маржу на уровне 23.12%, опережая TSN (0.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MKC составляет 3.98%, у TSN — 3.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TSN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MKC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:16 — убедительное преимущество TSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

McCormick & Company, Incorporated

MKCNYSE

46,96 $+0,26 $ (+0,56%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 12,62 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.7

Качество

6.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MKCTSN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MKC — P/E 7.64 vs 51.84 у TSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TSN оценён ниже: 0.43 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TSN — 1.30, у MKC — 1.80. EV/EBITDA TSN — 12.34, у MKC — 13.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MKC (27.31% vs 2.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKC — 23.12%, у TSN — 0.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKC — 0.70, у TSN — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MKCTSN

Показатель	MKC	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	7.64	51.84
P/B	1.80	1.30
P/S	1.77	0.43
PEG	0.07	-1.04
EV/EBITDA	13.89	12.34
Рентабельность
ROE	27.31%	2.50%
ROA	10.05%	1.29%
Валовая маржа	37.94%	6.55%
Операц. маржа	15.51%	2.30%
Чистая маржа	23.12%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.45
Текущая ликв.	0.76	1.83
Быстрая ликв.	0.76	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.98%	3.04%
Коэфф. выплат	22.89%	154.75%
EPS	$6.11	$1.28
Балансовая стоим.	$28.11	$51.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу TSN: скоринг 62/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MKC — 36.0, TSN — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 3.3%, MKC — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TSN выше SMA 200 (+12.9%), MKC — ниже (-26.1%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. ADX: MKC — 40.1 (выраженный тренд), TSN — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKC — -0.05, TSN — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKCTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKC	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	35.97	53.41
Stochastic %K	29.01	59.18
CCI (20)	-78.38	14.36
MFI	37.46	54.04
Williams %R	-70.99	-40.82
MACD гистограмма	0.07	-0.18
Momentum (10)	-1.79	-1.47
Тренд
ADX	40.07	14.04
Цена vs EMA 9	-0.89%	-0.13%
Цена vs EMA 20	-3.56%	+0.41%
Цена vs SMA 50	-9.17%	+3.28%
Цена vs SMA 200	-26.11%	+12.86%
Объём
CMF	-0.36	0.02
Volume Ratio	68.62	82.63
Волатильность и статистика
Beta	-0.05	0.26
ATR %	3.12%	2.45%
Sharpe (1г)	-1.75	0.77
RS Rating	10.00	60.00
52w от хая	-40.25	-4.34
BB ширина	15.80	10.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MKC генерирует 6,84 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MKC — 789,40 млн $, TSN — 474 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKC — 740,40 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MKC	TSN
Выручка	6,84 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	789,40 млн $	474 млн $
EPS (TTM)	$2.94	$1.36
Операц. Cash Flow	962,20 млн $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	740,40 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MKC платит 3.98%, TSN — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MKC — 14 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKC — 22.89%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MKC	TSN
Див. доходность	3.98%	3.04%
Годовые дивиденды	$0.48	$1.53
Коэфф. выплат	22.89%	154.75%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.16%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MKC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.93%), TSN — в августе (+3.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MKC — сентябрь (-3.12%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKC: +4.75% против +2.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKC

-1.4

+1.7

+1.2

+1.3

+0.3

+1.1

+0.9

-3.1

-2.2

+2.9

+1.0

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — McCormick & Company, Incorporated или Tyson Foods, Inc.?

Мультипликатор P/E у McCormick & Company, Incorporated ниже (7.64 vs 51.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MKC или TSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MKC — 27.31%, TSN — 2.50%. Преимущество у MKC.

Какие дивиденды у McCormick & Company, Incorporated и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MKC — 3.98%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — McCormick & Company, Incorporated или Tyson Foods, Inc.?

Выручка MKC за TTM — 6,84 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. TSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MKC или TSN?

Чистая маржа MKC — 23.12%, TSN — 0.81%. MKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKC или TSN?

Технический скоринг: MKC — 15/100, TSN — 62/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKC или TSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:29 в пользу TSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией