Сравнение MKC vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SJM (P/E -8.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MKC показывает P/E 7.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SJM дешевле: 1.20 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SJM работает в убыток — ROE -21.55%, тогда как MKC показывает рентабельность 27.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-14.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKC — 0.70, SJM — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MKC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.64 | -8.54 | |
| P/B | 1.80 | 2.05 | |
| P/S | 1.77 | 1.20 | |
| PEG | 0.07 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.89 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.31% | -21.55% | |
| ROA | 10.05% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 37.94% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 15.51% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 23.12% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.98% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 22.89% | -36.82% | |
| EPS | $6.11 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $28.11 | $49.07 | |
Технический анализ
SJM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MKC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MKC — 36.0 (нейтральная зона), SJM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SJM торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как MKC ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MKC — 40.1 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). По бете MKC стабильнее (-0.05 vs -0.01). Значение ниже 0.8 делает MKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.97 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 29.01 | 56.02 | |
| CCI (20) | -78.38 | 76.02 | |
| MFI | 37.46 | 67.09 | |
| Williams %R | -70.99 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -1.79 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.07 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.17% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.11% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 68.62 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.05 | -0.01 | |
| ATR % | 3.12% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -1.75 | -0.47 | |
| RS Rating | 10.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -40.25 | -15.84 | |
| BB ширина | 15.80 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MKC — 6,84 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SJM убыточен (чистая прибыль -1,23 млрд $), тогда как MKC генерирует прибыль (789,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MKC генерирует 740,40 млн $, SJM — 816,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MKC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 789,40 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.94 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 962,20 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,40 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MKC — 3.98%, SJM — 4.38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MKC платит дивиденды 14 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MKC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.98% | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 22.89% | -36.82% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.16% | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKC — ноябре (+2.93%), для SJM — январе (+2.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MKC — сентябрь (-3.12%), для SJM — август (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McCormick & Company, Incorporated или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — MKC или SJM?
Какие дивиденды у McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — McCormick & Company, Incorporated или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — MKC или SJM?
Что лучше купить — MKC или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией