Сравнение MKC vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SJM (P/E -93,38) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MKC показывает P/E 9,08. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SJM дешевле: 1,43 против 1,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MKC оценён ниже: 14,05 vs 19,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SJM работает в убыток — ROE -2,44%, тогда как MKC показывает рентабельность 25,58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-1,53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKC — 0,71, SJM — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MKC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,08 | -93,38 | |
| P/B | 2,10 | 2,34 | |
| P/S | 1,99 | 1,43 | |
| PEG | 0,08 | -1,29 | |
| EV/EBITDA | 14,05 | 19,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,58% | -2,44% | |
| ROA | 9,88% | -0,86% | |
| Валовая маржа | 38,62% | 33,53% | |
| Операц. маржа | 15,34% | 3,98% | |
| Чистая маржа | 22,05% | -1,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,46% | 3,64% | |
| Коэфф. выплат | 30,67% | -335,04% | |
| EPS | $6,05 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $28,13 | $51,96 | |
Технический анализ
SJM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MKC — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MKC — 65,2 (нейтральная зона), SJM — 58,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MKC на 7,7%, SJM на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SJM выше SMA 200 (+15,3%), MKC — ниже (-5,4%). Долгосрочный тренд в пользу SJM. Сила тренда по ADX: MKC — 15,2 (нет тренда), SJM — 19,8 (нет тренда). По бете MKC стабильнее (-0,28 vs -0,26).
| Индикатор | MKC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,20 | 58,71 | |
| Stochastic %K | 98,59 | 47,90 | |
| CCI (20) | 193,58 | 58,02 | |
| MFI | 82,64 | 53,53 | |
| Williams %R | -1,41 | -52,10 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 3,77 | 2,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,22 | 19,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,68% | +1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,22% | +2,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,66% | +5,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,43% | +15,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 53,85 | 89,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,28 | -0,26 | |
| ATR % | 2,72% | 2,53% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | 0,27 | |
| RS Rating | 14,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -24,68 | -4,90 | |
| BB ширина | 9,32 | 9,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MKC — 6,84 млрд $, SJM — 9,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SJM растёт быстрее по выручке: +3,70% год к году против +1,70% у MKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SJM убыточен (чистая прибыль -138,70 млн $), тогда как MKC генерирует прибыль (789,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MKC генерирует 740,40 млн $, SJM — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MKC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 9,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.70% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 789,40 млн $ | -138,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,94 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 962,20 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,40 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MKC — 3,46%, SJM — 3,64%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MKC платит дивиденды 13 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MKC | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,46% | 3,64% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $3,32 | |
| Коэфф. выплат | 30,67% | -335,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,14% | -2,56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKC — ноябре (+2,93%), для SJM — январе (+2,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MKC — сентябрь (-3,12%), для SJM — август (-3,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKC: +4,40% против +0,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McCormick & Company, Incorporated или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — MKC или SJM?
Какие дивиденды у McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — McCormick & Company, Incorporated или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — MKC или SJM?
Что лучше купить — MKC или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией